2021年不良资产投资机遇与创新处置模式(上海)高研班火热报名中!

2021年不良资产投资机遇与创新处置模式(上海)高研班火热报名中!

2021-10-23 09:00

中国上海

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活动详情
挖掘不良资产市场创新的经营模式和处置手段,帮助不良资产从业者及各方机构系统提升困境资产投资与处置实操技能,从更宏观的视角了解和掌握最新市场脉搏,抓住当下的特殊资产行业蓬勃发展的历史机遇期。

2020年受全球疫情冲击,资金链断裂危机正史无前例地袭击全球企业,金融业正面临巨大考验,正是各不良资产投资机构难得的历史机遇期。困境企业挽救、破产重整投资蕴藏巨大机会,金融、地产、法律、产业等从业人员如何从中找寻机遇,也是我们2021年新的挑战!

随着国内不良资产市场20余年的发展,新的经营模式和处置机制愈发成熟,“刀耕火种”的传统运营时代早已成为过去式,创新经营、精细管理、高效处置是各类主体保持市场竞争力的重要基石。

在此特殊的时代周期下,资产界&次贝学院在上海举办本次“新形势下不良资产投资机遇与创新处置模式实务专题高级研修班”,旨在挖掘不良资产市场创新的经营模式和处置手段,帮助不良资产从业者及各方机构系统提升困境资产投资与处置实操技能,从更宏观的视角了解和掌握最新市场脉搏,抓住当下的特殊资产行业蓬勃发展的历史机遇期。

一、课 程 概 况

主办单位:资产界&次贝学院

支持单位:华寿集团

时间安排:2021年10月23日-24日(周六日)

课程地点:上海市

课程学费:个人学习价4500元;三人以上组团价4200元;

1、费用包含:课程费、教材费、会务费;不包含:交通费、食宿费;

2、具体地点在课程开始前一周通知;

3、发票开“培训费”,培训课程结束后统一开具。

4、因不可见因素,主办单位保留个别讲师及主题内容调整的权利,届时请以官方通知为准。

二、讲师&嘉宾简介

讲师一:T老师,现任某国有银行公司金融业务部总经理。在金融系统工作长达28年,先后从事会计、信托、证券、信贷、法律、风险管理、个人金融、国际业务、公司金融(投行、资管)等业务,并担任多个部门主要负责人。擅长法律、风险资产管理与处置,投行资管、公司业务。先后在国家级、省级刊物发表文章40余篇。主导了衢化集团等公司债转股业务。

讲师二:W老师,某资产公司投资经理,拥有从0到1搭建债券投研体系完整经验。14年金融行业从业经验,曾任职于银河证券、中投证券、招商证券等国内大型券商的研究部和机构部,曾获新财富最佳销售服务经理,具备多年机构客户服务及公司行业研究经验,2015年4月开始全程负责现公司参与的定增、私有化、跨境投资等项目,18年起开始担任盈明二号、木雨2号等产品的投资经理,将手把手教你从0到1投资高收益债。

讲师三:Z老师,四大AMC子公司业务部门负责人。多年不良资产投资经验。专注于金融风险处置及破产重整投资。

讲师四:莫非,大成Dentons律师事务所高级合伙人、全球房地产小组中国区牵头人,大成上海建房部主任。 曾第一批参与摩根斯坦利,德意志银行等多家外资投行 2002-2004 年收购华融、信达和中国建设银行不良资产项目,对房地产企业前融、资产证券化、海外融资,破产重整&不良资产处置,均有长期研究和实践经验。同时拥有很强的争议解决经验,曾通过非诉讼和解、诉讼或仲裁、执行等方式,参与众多涉外、疑难、重大的有关建筑、房地产、不良债务等纠纷的处理。

特邀嘉宾:杨清平,华寿集团总裁。房地产经营管理专业毕业,拥有十多年房地产行业高管经验,曾担任A股房地产上市公司世联行高管,TTT国际认证培训师,国家心理疏导师,是多家知名企业的绩效改进教练。曾参与房多多、爱屋吉屋、搜房网、悟空找房等企业组建改革。

特邀嘉宾:闫红波,复旦大学国际金融学博士,平安信托特资部高级董事总经理,江西银行独立董事,中国人民大学业界导师。成功发行、管理标准化产品(abs,abn,类reits,公司债)几百亿;发行、管理非标类信托产品几百亿;处置不良资产几十亿,主持并购重组几十亿。

三、课程安排

DAY 1

▲时间:10月23日  上午9:00-12:00 

▲主题:《疫情背景下不良资产创新处置模式及投行思维模式的培育》

▲主讲专家:T老师

一、2021年经济及银行形势预判及对不良资产处置的影响

1.融资环境:资金充沛下的资产荒、信用荒

2.房地产和政府融资平台繁荣下的实体经济剿

3.监管形势:金融去杠杆向稳杠杆甚至加杠杆转向、统一资产管理业务规范、再融资新规、银信新规、委贷新规、基金业协会新规、理财子公司管理办法、56号文、82号文政策解读

二、不良资产收包技巧及投行思维模式的培育

1.不良资产收包技巧要点

2.不良资产的盈利逻辑

2.1赚时间不对称的钱

2.2赚信息不对称的钱

2.3赚牌照的钱

2.4赚资金优势的钱

2.5赚资产处置优势的钱

2.6赚资产自然升值的钱

2.7赚资产价值提升的钱

2.8赚讲故事的钱

3.投资不良资产的四大要素:项目、资金、团队、退出路径选择

4.不良资产包价格走向预判

5.不良资产投行思维模式的培育

5.1 投行业务的核心能力构成

5.2 整体整合重组(单项重组、资产置换重组、债权重组)及案例分析

5.3债转股业务操作模式及案例分析

1) 债转股政策解读及与上一轮的差异

2) 债转股具体操作及四种模式

a.增债还债

b.增股还债

c.增债投资

d.增股投资

3) 山东黄金、中国中铁、太钢集团、ZJ集团债转股分析及遇到的问题思考

4) 安徽盛运环保、信邦制药债转股技巧分析

5.4纾困基金设立模式及各机构参与机会分析

1)纾困基金的本质是投,其次是救。逻辑是PIPE+困境资产投资

2)纾困基金设立形式:资管产品私募基金

3)纾困基金运作模式:债权型、股权型投资,债权+股权

4) 国资、券商、险资、私募基金、信托公司的业务机会

5)纾困基金落地难点:

a.不同出资人意见存在分歧,统一意见需要时间。            

b.优质标的稀缺,瑕疵标的涉及诉讼

c.企业特征差异大,一企一策需时间

5.5私募基金及资产不良资产模式

1) 设立并购重组基金

2) 通过债转股模式进行运营

3) 并购转让运营模式

5.6如何与AMC合作共同化解不良资产

1)如何与四大AMC合作

2) 如何与地方AMC和政府合作

a.SXZY资产不良资产债权收益权信托计划案例及交易结构解析

b.LY运用有限合伙载体资产债权收益权信托计划案例及案例结构解析

c.Z市通过FOF模式化解风险和担保圈案例解析

5.7如何参与破产重组

1) 共益债务

2)  如何配资

3)  如何做好破产清算人

4)  银行特别是农商行如何快速降低不良

5.8与银行和AMC组建不良资产基金的合规性问题探讨—以中国银行的不良处置资产为例

5.9如何与信托公司合作及四种基金模式

1) 不良资产直接转让模式

2) 不良资产收益权转让模式

3) 不良资产证券化模式

4)  不良资产处置基金模式

5.10如何参与不良资产证券化

1)  市场状况介绍

2)  不良资产证券化业务交易结构及法律尽职调查关注点

5.11不良资产处置网络化

5.12 不良资产处置中关注的几个问题解析

1) 税收优先权与抵押权冲突问题

2) 建筑工程优先受偿权和抵押权冲突的问题

3) 在先租赁权与在后抵押权冲突的问题

4) 执行异议之诉

5) 被执行人名下只有一套房产可执行的三个条件

▲时间:10月23日 下午14:00-16:00

▲主题:《另类特殊资产投资机遇:从0到1学会投资高收益债》

▲主讲专家:W老师,某资产公司投资经理

一、为什么要做高收益债?

1、高收益债市场容量足够大

2、高收益债胜率足够高,风险可控

3、高收益债市场收益率足够可观

4、高收益债投资机会将持续存在

二、什么时候最适合做高收益债投资? 

三、高收益债投资实操手册

1、产品搭建

2、投资流程

2.1 投资理念

2.2 构建备选标的库

2.3 确定投资标的

2.4 组合构建及调整

3、案例解读

四、如果出现了违约怎么办?

1、违约处置实操的难点

2、有效谈判话术及反馈

3、个人投资者如何应对

▲时间:10月23日 下午16:00-16:30

▲主题:《房抵贷违约资产创新处置模式及案例》

▲分享嘉宾:杨清平 华寿集团总裁

1.房抵贷业务中民营机构的机遇和挑战

2. 房抵贷违约资产处置模式及优劣势

3. 房抵贷违约资产处置实操案例分享

4. 互动交流

▲时间:10月23日 下午16:30-17:00

▲主题:《新形势下信托参与特资业务的机遇》

▲分享嘉宾:闫红波,平安信托特资部高级董事总经理,江西银行独立董事

1.特殊资产市场概况

2.财产权信托在特资中的应用

3.实践案例分析

4. 互动交流

▲交流晚宴:10月23日 晚上18:30-20:00

DAY 2

▲时间:10月24日 上午9:00-12:00

▲主题:《烂尾楼投资的实操经验、关键要素、共益债投资实务与案例》

▲主讲专家:Z老师 四大AMC子公司业务部门负责人

一、烂尾楼投资:机遇与挑战

(一)面临的主要复杂问题解析

(二)多方参与主体介绍

(三)机遇与挑战

二、破产类型:投资人眼中的破产 

(一)司法角度

(二)投资人角度

(三)破产分类解析

1、破产清算-实务案例

2、破产和解-实务案例

3、破产重整-实务案例

(四)破产重整各种形式解析及案例

1、续建式重整

2、出售式重整

3、清算式重整

三、关键要素:投资必须要知道的细节及方案

(一)资金匹配

(二)政策支持

(三)工程遗留和造价

(四)销售及市场

(五)信用修复

(六)税务筹划

四、投资方式:如何参与烂尾楼投资

(一)投资参与方式与实操

1、共益债——交易架构与案例

2、偿债收购——交易架构与案例

3、承债收购——交易架构与案例

4、资产收购——交易架构与案例

(二)各方式优劣势比较分析

(三)重整投资的实操流程

1、初期——判断/方案/匹配/整合等

2、推进期——尽调/谈判/合作方/方案确认等

3、落地期——过会/正式方案/保证金/府院联动/债权人大会/裁定等

4、重整执行期——监管/管理/进度/资金收回

(四)风控措施

1、法院裁定

2、再开发条件

3、抵押

4、投后管理

(五)清偿顺序

(六)其他准备

五、共益债:财务投资者的利器

(一)交易架构

(二)优先顺序

(三)改善措施

(四)方案要素

(五)风控措施

(六)人和是关键

六、互动答疑

▲时间:10月24日 下午14:00-17:00

▲主题:《困境房地产企业的重整之路》

▲主讲专家:莫非 大成上海高级合伙人

一、 困境房企重整模式

(一) 融资+小股代建操盘模式

(二) 引入开发商联合开发

(三) 债务重组

(四) 破产预重整

(五) 破产重整及常见模式

(六) 破产清算及拍卖

二、 困境房企重整中的疑难问题

(一) 怎样的购房人有优先权?

(消费者优先权问题)

(二) 建设工程价款优先受偿权问题

(三) 涉及担保权有关问题

1. 明股实债/以物抵债协议效力问题(让与担保问题)

2. 借新还旧的担保物权问题

3. 担保债权的范围问题

4. 房、地分别抵押涉及的有关问题

(四) 共益债权问题

(五) 职工集资、借款属于职工债权还是普通债权?

四、适合对象

银行、信托、证券、资产管理公司(AMC)、金融资产投资公司、债转股子公司、券商资管、央企、国企不良资产投资平台、上市公司、FOF基金、私募基金、不良资产基金、金融控股集团、融资租赁、民营投资机构、财富管理、资产交易所、服务商、律所等机构中拟参与不良资产投资及处置的人员,以及其他有志于从事该行业的人员。

五、报名方式

扫描二维码添加Eva陈老师咨询课程详情

或拨打微信同号(18529502280)

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六、主办方简介

资产界

资产界(www.zichanjie.com)是一个金融和资产爱好者的学习交流分享平台。为您提供资管、不良资产、债券、ABS、银行、地产等专业领域知识,包含原创专栏、精品问答、课程培训、同业圈子、资源下载等产品服务,是国内领先的的金融和资产行业智库。资产界旗下次贝学院为投资者提供专业技能、精准人脉和系统定制化知识服务。

次贝学院

资产界旗下次贝学院为投资者提供专业技能、精准人脉和系统定制化知识服务。目前次贝学院已上线视频课程超10000+分钟,并成功举办多次线下沙龙会议、知识培训等行业活动,已有5000+银行、信托、AMC、券商、私募基金、上市公司、房企、大型城投公司等机构人士加入,他们在这里和你一起学习、成长!

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