“鲶鱼”来了!基金托管蛋糕扩大至18万亿,又一外资行入局抢市场

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2020-12-17 10:01 241 0 0
德银中国成为继渣打中国、花旗中国之后获得该资格的第三家外资银行。

作者:张漫游

来源:中经财富(ID:zhongjingcf)

今年以来,基金行业发展态势迅猛。Wind数据显示,截至2020年底,托管基金总资产达到了18.64万亿元,较2019年底的14.82万亿元已经大幅增长。券商、银行等金融机构都盯上了证券投资基金托管的“蛋糕”。

仅从托管费用角度看,截至2019年底,公布托管费用的39家金融机构的托管费用规模已约合计为144.61亿元。

2020年新增基金托管机构达11家,其中包括近日获批证券投资基金托管资格的德意志银行(中国)有限公司(以下简称“德银中国”)。《中国经营报》记者统计发现,上一次金融机构密集获得基金托管资格是在2014年。

2019年银行基金托管费用已超143亿元

近日,德银中国获得证券投资基金托管资格,成为继渣打中国、花旗中国之后获得该资格的第三家外资银行。

谈及积极布局基金托管资格的原因,德意志银行证券投资服务部中国区总经理宋文君告诉记者,布局基金托管业务符合德意志银行集团对中国这一战略重要市场的定位,也体现了集团履行了加大对中国市场投入的承诺。取得该牌照不仅有助于德意志银行提升中国本土及跨境的托管资产规模增长,同时该行也希望借此为客户提供综合性的一揽子金融解决方案。

“中国资本市场特别是证券投资市场正处于高速发展的时期,且监管层正推动资本市场加速对外开放,机遇广阔。在此背景下,我们希望将德意志银行境外相关的服务带入国内,也希望在服务国际投资者的基础上,服务更多境内的机构投资者和基金管理公司。”宋文君如是说。

Wind数据显示,截至目前,拥有基金托管资格的金融机构共58家,其中银行机构有30家,外资银行有3家。记者梳理Wind数据发现,按照截至2020年12月31日统计计算,托管基金总资产(开放式+封闭式)最多的基金托管人中,前19名均为中资银行机构,其中,前5名依次为中国建设银行、中国工商银行、中信银行、交通银行和兴业银行。

截至2019年底,各家具有基金托管资格的金融机构也赚得盆满钵满。Wind数据显示,公布了托管费用的39家金融机构中,托管费用规模最多的是工行,约为24.92亿元,其中27家银行的托管费用规模达到了143.15亿元。

“申请基金托管资格期间德银中国与监管进行了数轮紧密沟通,并在此过程中获得了监管的诸多宝贵建议。”宋文君向记者透露道,结合监管要求,德银中国从人员、系统、办公场所等多方面进行了升级,并获得了银行内管理层及各相关团队的大力支持。“我们把获得基金托管资格视为综合性金融解决方案的一部分,随着中国进一步对外开放,中国客户的业务规模取得了快速发展,除了账户管理、清算、核算等基础的服务之外,我们希望借助德意志银行集团的优势,在外汇交易、现金管理、绩效评估等多方面,为客户提供增值服务,以进一步增强客户黏性、挖掘客户潜力。”

记者注意到,目前,与德银中国同期,汇丰银行(中国)有限公司也在申请在华的基金托管资格。

打破同质化

记者注意到,今年获得基金托管资格的机构数量已经超过了过去5年的总和。

宋文君坦言,除了银行外,随着更多的证券机构也获得基金托管资格,市场多样化程度将进一步提升。“对于外资银行而言,面对国内市场环境变化和新政策,能否做出迅速响应和决策,是对我们的一大考验。”宋文君补充道,虽然外资银行在托管业务方面的国际经验更为丰富,且增值服务水平也有目共睹,但同时也应根据本地实际市场情况进行调整与优化;客户对于金融机构的业务水平亦会提出更高要求。

竞争的加剧是否会形成托管费用的价格战?某银行资产托管部人士告诉记者:“考虑到机构运营的成本和行业良性竞争,降低托管费率的竞争方式不具备可持续性,在没有足够托管规模的情况下,未来新的托管机构难以采取此策略实现托管业务发展。”

宋文君亦赞成上述说法,谈及银行在基金托管方面的优势,他补充道:“客户所面临的监管环境与要求愈发复杂与具体,这对托管行的实操能力提出了更高的要求,也需要托管行借鉴多年所积累的经验,才能更好地为客户保驾护航。”

花旗中国证券服务部负责人蔡美智也表示,在目前的市场环境下,外资银行欲打开境内基金托管市场,要先以跨境客户、国际性客户为目标客户,走差异化竞争路线。

另外,某基金公司市场部人士提示道,对于托管人而言,增值服务的强弱是影响基金公司选择托管人的重要因素,而基金代销能力强弱是影响基金公司选择托管人的主导因素,但目前外资银行在基金代销方面的优势较弱。

平安证券方面的分析报告亦指出,通过对9家银行2017年和2018年代销数据和新基金托管数据进行分析,两年间9家银行代销规模排名与托管规模排名均相对稳定,代销实力越强的商业银行,当年新增基金托管规模越大。

不过,上述银行资产托管部人士认为,随着第三方代销机构的发展,对托管机构而言,部分代销实力强劲带动托管业务迅猛发展的机构在未来可能发展有所放缓,对于代销实力较差的托管机构,通过与代销实力强劲的第三方合作,可借力发展托管业务。

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原标题: “鲶鱼”来了!基金托管蛋糕扩大至18万亿,又一外资行入局抢市场

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