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地方AMC首单!中原资产发行27亿元债务重组资产支持票据

来源:大河报·大河财立方 作者:任冰
2019-07-11 22:42 550 0 0
中原资产管理有限公司(以下简称中原资产)创新发展又有新成果。

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资产界注:本文来自大河报·大河财立方,作者:任冰。

中原资产管理有限公司(以下简称中原资产)创新发展又有新成果。

7月11日,中原资产成功发行2019年度第一期资产支持票据,规模27亿元。这是地方AMC行业首单以非金融企业债务重组类资产为基础资产发行的资产支持票据,也是行业发行规模最大的资产支持票据,位居河南省同品种发行规模第一。

去年年底以来,中原资产接连发行了地方AMC首单私募永续债、河南首单纾困专项债,通过不断开拓新的业务形式,在防范省内系统性金融风险、服务实体经济、推动区域经济发展等方面,发挥着越来越重要的作用。 

规模27亿元,地方AMC首单债务重组ABN落地中原资产

7月11日,中原资产成功发行了2019年度第一期资产支持票据(ABN)。

该期资产支持票据总注册规模27亿元,包括优先级25亿元、次级2亿元。其中,优先级获上海新世纪资信评估投资服务有限公司AAA评级,得到中原银行、渤海银行、恒丰银行、平安银行、平顶山银行、兴业银行等金融机构积极认购,认购规模达56.1亿,认购倍数2.24倍,发行利率4.23%。

据中原资产董事长马洪斌介绍,本次资产支持票据的基础资产全部为中原资产收购的非金融企业债务重组类资产,该业务可以通过债务重组,化解企业经营风险。

值得注意的是,此次ABN的注册发行得到了银行间交易商协会的大力支持,既是地方AMC首单以非金融企业债务重组类资产为基础资产发行的资产支持票据,也是行业发行规模最大的资产支持票据,位居河南省同品种发行规模第一。

银行间交易商协会认为,该产品创新力度较大,具有重要的借鉴意义。“以非金融企业债务重组为基础资产的资产支持票据,是交易商协会金融供给侧改革中债券创新业务的有力探索,对于地方AMC行业资产流转和创新融资具有很强的示范效应。”

马洪斌表示,此次债务重组资产支持票据的成功发行,有助于盘活公司存量资产、优化资产负债结构,实现公司高质量发展,有助于发挥中原资产防范和化解金融风险、服务实体经济发展‘稳定器’的功能作用。

坚持创新发展,中原资产多次成为“吃螃蟹者”

事实上,除了本次发行地方AMC首单债务重组资产支持票据,中原资产近两年来在“融合发展、协同发展、创新发展”的精神引领下,多次推出了创新产品,成为行业的先行者。

例如,2018年11月,中原资产成功发行了规模为12亿元的地方AMC行业首单私募永续债,发行利率6.7%。这既体现了资本市场对行业的充分认可,也有效提高了公司的资本充足率。

作为省内民企纾困的主力军,中原资产还于今年3月发行了河南首单纾困专项债,规模10亿元,为支持省内上市公司发展和纾解民营企业融资困境开辟了又一市场化路径。

除了聚焦主业,中原资产还依托全资子公司中原商业保理有限公司(以下简称中原保理),积极筹备国际保理业务、布局供应链金融业务等。6月5日,中原保理投放的河南奥源实业有限公司出口保理项目成功实施,成为河南省商业保理公司在国际保理商联合会框架下完成的首单国际双保理业务。

对此,马洪斌表示,近两年通过积极探索,中原资产在提供综合性金融服务的能力方面有了巨大的提升。下一步,中原资产将继续积极贯彻落实省委省政府重要战略部署,以深化金融供给侧改革为目标,在助力地区供给侧结构性改革,加大区域产业结构调整及企业纾困力度,防范省内系统性金融风险,服务实体经济,以及推动区域经济发展等方面发挥更大的作用。

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