2021年日常消费行业股权融资统计:总规模约达790亿元 同比小幅下降

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2022-01-20 15:00 1692 0 0
截至2021年年末,日常消费行业A+H股共有387家企业,其中有71家企业通过股权融资方式共计募资约790亿元,较2020年的约826亿元小幅下降。

作者:新华财经面包财经

来源:面包财经(ID:mianbaocaijing)

截至2021年年末,日常消费行业A+H股共有387家企业,其中有71家企业通过股权融资方式共计募资约790亿元(港股以当年平均汇率计算,下同),较2020年的约826亿元小幅下降。

从细分行业来看,融资规模超百亿的为食品加工与肉类、农产品,分别为434亿元、113亿元。其中,农产品、白酒与葡萄酒行业的融资规模较2020年显著增加,家庭用品行业的融资热情则大幅降温。

具体来看,IPO融资方面,以上市日期统计,2021年募资总规模为325亿元,自2019年以来连续2年呈下降趋势,且港股IPO热度也在持续下降;再融资方面,以发行日期统计,2021年募资总额超过460亿元,较2020年增加逾30%。

食品加工与肉类行业募资规模第一 农产品、酒类行业融资规模大增 

截至2021年年末,Wind一级日常消费行业A+H股共有71家企业通过股权融资方式共计募资约790亿元,较2020年的约826亿元小幅下降。

图1:2021年股权融资细分行业占比

从细分领域来看,融资规模超百亿元的行业为食品加工与肉类、农产品。食品加工与肉类行业募资总额约达434亿元,规模虽较2020年同期略有下降,但仍是融资主力,约占整个日常消费行业的55%;其次为农产品,融资规模达到113亿元,较2020年的60亿元接近翻番,融资企业数量也从2020年的3家增长至14家。

分析发现,2021年农产品、白酒与葡萄酒行业的融资规模较2020年显著增加,同比均增加逾50亿元;2021年家庭用品行业的融资规模同比减少近100亿元,主要系2020年蓝月亮集团通过港股IPO募资约113亿元。

32家企业登陆资本市场 奈雪的茶融资额居首 

股权融资具体可分为首发融资和再融资两大类。

IPO方面,2021年共有32家日常消费类公司成功上市,募资总规模达到325亿元。对比近几年数据可以发现,在2019年经历IPO融资爆发后,年度融资规模呈下降趋势,2021年IPO募资金额仅约2019年的一半。

图2:A+H股日常消费类企业IPO融资统计

从上市地点来看,越来越多的企业选择在内地上市。数据显示,2021年A股新股上市数量为29家,达近几年来最高值;募资金额约238.17亿元,较2020年下降约6.9%。港股方面,2021年上市企业仅为3家,募集资金约86.86亿元,近2年融资规模大幅缩水。值得一提的是,自2021年11月北交所开市以来,已有3家食品企业从新三板平移登陆北交所,分别为朱老六、盖世食品、驱动力。

图3:2021年A+H股Wind一级日常消费行业企业上市清单

具体来看,共有11家企业募资超过10亿元,包括奈雪的茶、优然牧业、贝泰妮等。

上述企业上市后的走势分化明显。其中,募资规模靠前的奈雪的茶、优然牧业、神农集团、东瑞股份均出现破发,至2021年年末股价跌幅均超过20%。相比之下,贝泰妮、东鹏饮料、立高食品则备受市场追捧,至2021年年末,三家公司股价较其发行价上涨300%左右,其中贝泰妮和东鹏饮料的市值甚至达到700亿元以上。

目前,尚有16家企业等待上市。其中,A股有5家企业IPO审核通过;H股有11家企业的上市状态处于“处理中”。其中,上一轮融资估值超过600亿元的“辣条第一股”卫龙美味于2021年11月通过港交所上市聆讯,截至目前尚未披露具体上市日期,其后续动态值得持续关注。

  股权再融资总规模增幅逾30% 伊利股份增发规模位列第一 

以发行日期统计,2021年共发生41起股权再融资,较2020年增加14起;募资金额共计超过460亿元,同比增加逾30%。

图4:2021年日常消费类企业股权再融资统计

其中,A股共有24家企业增发募资416.38亿元,较2020年募资规模有所增长,且未进行配股或发行优先股;H股共有15家企业共募资59.63亿港元,融资规模同比翻2倍,主要以配售方式为主。

图5:2021年A+H公司股权再融资规模超过10亿元企业

从单家公司来看,仅有伊利股份募资规模超百亿元。伊利股份在2021年11月以37.89元/股的价格增发股份约3.18亿股,共计募资120.47亿元,增发规模位居第一。资料显示,包括巴克莱银行、高盛、易方达基金等多个国内外知名投资机构参与申购,公司拟将募得资金用于液态奶生产基地建设等多个项目以及补充流动资金、偿还银行贷款项目。

古井贡酒排在第二位,共发行2500万股,增发价格为200元/股,募资总额50亿元将用于酿酒生产智能化技术改造项目。另外、涪陵榨菜、汤臣倍健、妙可蓝多通过增发募资超过30亿元,计划用于扩产、产线升级等项目。

资料显示,以首次披露预案公告日统计,2021年披露预案但尚未实施股权再融资的项目共有36起(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计),其中A股共有31起,预计募资规模超过600亿元;H股共有5起,预计募资规模超过2亿港元。(PLH)

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原标题: 【读财报】2021年日常消费行业股权融资统计:总规模约达790亿元 同比小幅下降

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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