明年的两个大趋势

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2021-10-03 13:22 372 0 0
昨晚看了《长津湖》,电影拍的好不好就仁者见仁了,但我认为这部电影绝对值回票钱。

作者:落英

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~

昨晚看了《长津湖》,电影拍的好不好就仁者见仁了,但我认为这部电影绝对值回票钱。

在当今世界,能拥有和平、温饱、法制,这些被我们默认顺理成章的事儿,本身就是一种奢侈。

具体就不多聊了以免剧透,有时间真可以去电影院花三个小时瞅瞅,可比平时盯盘花的时间有意义的多

今天和大家唠唠新基建和物联网,也是很多人眼里的“下个风口”。

传统的基建就是铁公基,也就是铁路、公路、机场等传统基础建设,在中国经济发展初期是非常需要这些基建的。

设想一下,如果你现在去开设一个工厂,肯定会挑选当地公路、铁路这些基础设施好的城市。

有句话怎么来着,要想富、先修路。

另外还需要考虑的是,当地的电力是否稳定啊,税收是否划算啊,以及其它和自己配套的工厂是否在这儿落地等等。

这就需要当地把这些重资产提前修建好,不然这些成本就会算到企业头上,谁还愿意往这儿来啊。

所以一个城市要想吸引企业入驻,基础设施是辅助企业生产经营的重要补充。

而且基建的过程就是投资的过程,会拉动钢铁、水泥、工人等需求。

虽然城市基建是负债修建的,但在经济增长的过程中,会起到一个正向反馈的作用。

不过随着整个经济结构的发展,传统的基建已经没办法再有效的对经济增长产生作用。

也就是说,对GDP增长的边际效应越来越低,无法再拉动广泛的经济增长和收入增长。

如果还要继续大量做相关的动作,反而可能会产生负面的作用。

时代在进步,老路子总会逐渐行不通。

这个时候,就要开始建设适应未来经济结构的基建,也就是新基建。

我们看到国外的铁路、机场都有些陈旧了,但是没有修建新的,这是为啥呢?

有一个核心原因,是这些已经是“无效”的投资了,投资回报率低啊。

02

其实新基建不光是我们要搞,美国也来抄作业。

比如今年4月国际铜价大涨,就是因为4月初美国一个参议院议事顾问给了拜登一个Option。

具体说,就是可以修改2021财年财政预算决议,市场觉得拜登的基建在今年就会落地,随后铜价就大涨了。

可是5月高通胀引发了市场担忧,为了打掉通胀预期,拜登又开始推迟基建时间并且随意让共和党压缩基建规模,随后国际铜价又大跌。

不过8月美国众议院通过了2022财年财政决议,明年一季度会有较大的概率开工。

回到国内,今年的高级会议上面表示,“形成实物工作量”,这说明了今年专项债的落地速度相比以前会更快。

但现在的经济增速是一个触底的过程中,这个时候是不能随便去踩油门的。

就像我们跑步时,如果要改变方向,肯定是要先减速停下来,然后再转向开始加速。

要是在奔跑的过程中直接转向,直接就人仰马翻了,是不是一样的道理?

也就是说,四季度需要先触底然后再发力。

那么就会有这么一种情况,明年一季度两国在新基建都有不小的概率去发力。

并且我和一些机构交流下来,已经有不少的资金开始布局明年一季度了。

所以这个时候,相关的知识就要储备起来啦。

不然等到明年一季度开始发力,你就不是坐轿子的人,而是抬轿子的人了。

03

接着唠唠物联网,互联网谁都能说上一两句,但是物联网很多宝宝还搞不清楚到底是啥。

今年9月27日,八部委推出了物联网新基建三年行动计划。

其实物联网的作用,就是推动数字经济发展,赋能传统产业转型升级。

啥是物联网呢?

比如现在我们去逛街,商场里面会有热成像体温检测,这就是物联网技术。

再比如我们刚刚到高铁站、机场、城市边界的时候,立刻有短信提醒途径风险地区要注意。

还有去年疫情期间的远程医疗,国外进口的物品等等,这些都是。

现在物联网的应用范围仍然在扩大,智慧城市、智慧农业、智能制造等等,最常见的生活中用智能音响去控制家电也是物联网。

前段时间大火的元宇宙,也是物联网的一部分,下图就是。

自己都能成为量化人,牛逼不牛逼。

目前物联网的增长速度已经很快了,截至2021年7月末,国内三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13.06亿户,同比增长22%。

其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户,占比分别达17.5%、17%、22.7%。

正是看到了这些增长,所以这次国家再次提出物联网,并且要大力发展。

目的是外部环境越来越复杂,不能再依赖外需,要赶快形成强大的内需,这就需要物联网来加快经济结构的调整。

就像国家建设4G,现在已经催发出了大量的视频类公司,还有直播带货这些,都促进了万亿规模以上的经济。

很显然,国外也在眼馋这方面的增长。

不然为啥总是打击华为,鼓励自己的企业呢?

不过现在国内的相关企业已经成长为巨头了,出口也很强劲。

比如中国物联网的IDC支出,占全球比重将达到26.7%(约3000亿美元),位居全球首位。

全球产业链正向东转移,中国厂商依托产业集群优势和工程师红利高速发展,智能控制器也出现了量价齐升的局面。

也就是说,整个物联网环节,国产无论是内需和外需都在迅速提速。

我觉得,当市场和政策同时发力,超预期的概率便会很大。

由此会形成正向反馈,相对应的,无论是硬件还是软件都会有不错的投资回报率。

趁着十一假期,感兴趣的宝宝可以去了解下这两个方面,看看新闻查查资料都行。

投资认知也是靠平时的点滴积累,别人能做的就是抛砖引玉,最终形成逻辑闭环还得靠自己。

哎,本来说好假期不工作,宅家混吃等死的,今天还是手痒发文了。

之前有个读者问我,如果我突然有了一个亿,我会干啥?

我想了下回答他,该干啥干啥,不会有啥大变化。

他说我要么是在装逼,要么在逗他,死活不相信……

其实真不是,有钱没钱,都要保持一个产生价值的状态啊,不能啥正事儿不干。

不然没了精神寄托和深度思考,不就成了一堆行走的肉了吗?长期下来人会没能量的。

我们都喜欢靠近正能量的人,排斥整天抱怨负能量满满的人,大概也是这个道理。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

本文由“落英财局”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

原标题: 明年的两个大趋势

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