交易所债券产品大突破!碳中和债、蓝色债券和乡村振兴债券来了!

债券民工 债券民工
2021-07-14 11:07 382 0 0
2021年7月13日,上海证券交易所和深圳证券交易所同步印发了公司债券创新品种业务指南,创新产品包括碳中和债、蓝色债券和乡村振兴债券。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)

2021年7月13日,上海证券交易所和深圳证券交易所同步印发了公司债券创新品种业务指南,创新产品包括碳中和债、蓝色债券和乡村振兴债券。本文以上海证券交易所的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》(以下简称“《适用指引》”)为准对交易所公司债券创新产品进行解读。

1、碳中和债属于绿色债券范畴,募集资金用途中不低于70%相关领域,债券标识为“碳中和绿色公司债券”。交易商协会产品的碳中和债面世较早。2021年2月,国家电力投资集团有限公司等发行的2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债),为国内首批碳中和债。

2、碳中和债的募集资金用途包括清洁能源类项目、清洁交通类项目、可持续建筑类项目、工业地毯改造类项目等,这个募集资金用途的范围和交易商协会发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》碳中和债的范围基本一致。

3、蓝色债券也属于绿色债券的范畴,主要用途是支持海洋保护和海洋资源可持续利用相关项目。在此之前,交易商协会已经推出了以中期票据载体的蓝色债券。2020年11月,青岛水务集团成功发行了2020年度第一期绿色中期票据(蓝色债券),是我国首单蓝色债券,也是全球非金融企业发行的首单蓝色债券。

4、乡村振兴公司债券是在扶贫公司债券的基础上修订完善的,资金用途必须是用于支持乡村振兴相关领域,扶贫不再是唯一要求。交易商协会产品的乡村振兴产品面世较早。重庆医药(集团)股份有限公司于2021年3月16日发行的2021年度第四期超短期融资券(乡村振兴)作为第一只乡村振兴票据。

5、乡村振兴公司债券不低于70%的募集资金必须用于乡村振兴相关领域,主要包括支持特色产业发展、促进脱贫人口稳定就业、改善基础设施条件等。而交易商协会的乡村振兴票据重点支持的领域是三农领域,募集资金投向分别对应的是农民就业增收项目、农业现代化建设项目和农村乡村建设三大领域,两个产品在募集资金用途方面存在一定的差别。

从债券产品体系来看,交易所市场和交易商协会两个市场的产品在逐渐保持一致。目前交易商协会的创新产品还包括权益出资型票据和可持续发展挂钩债券,这两个产品是交易所公司债券产品体系中暂时没有的。2020年12月31日,交易商协会在之前公布的并购型票据的基础上进行了整合升级,正式公布了《权益出资型票据信息披露表》,明确权益出资型票据的募集资金用途可以用于股权投资和基金出资。2021年4月28日,交易商协会正式推出了可持续发展挂钩债券(Sustainability-Linked Bond,简称SLB),将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的债务融资工具。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

本文由“债券民工”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

原标题: 交易所债券产品大突破!碳中和债、蓝色债券和乡村振兴债券来了!

债券民工

做债,我们是认真的

199篇

文章

10万+

总阅读量

特殊资产行业交流群
厂家证券
推荐专栏
更多>>
  • 齐精智
    齐精智

    齐精智律师,金融、合同、公司纠纷专业律师,北大法学院北大法宝学堂特约讲师,微信号qijingzhi009。

  • 中证鹏元评级
    中证鹏元评级

    中证鹏元资信评估股份有限公司成立于1993年,是中国最早成立的评级机构之一,先后经中国人民银行、中国证监会、国家发改委及香港证监会认可,在境内外从事信用评级业务,并具备保险业市场评级业务资格。2019年7月,公司获得银行间债券市场A类信用评级业务资质,实现境内市场全牌照经营。 目前,中证鹏元的业务范围涉及企业主体信用评级、公司债券评级、企业债券评级、金融机构债券评级、非金融企业债务融资工具评级、结构化产品评级、集合资金信托计划评级、境外主体债券评级及公司治理评级等。 迄今为止,中证鹏元累计已完成40,000余家(次)主体信用评级,为全国逾4,000家企业开展债券信用评级和公司治理评级。经中证鹏元评级的债券和结构化产品融资总额近2万亿元。 中证鹏元具备严谨、科学的组织结构和内部控制及业务制度,有效实现了评级业务“全流程”合规管理。 中证鹏元拥有成熟、稳定、充足的专业人才队伍,技术人员占比超过50%,且95%以上具备硕士研究生以上学历。 2016年12月,中证鹏元引入大股东中证信用增进股份有限公司,实现战略升级。展望未来,中证鹏元将坚持国际化、市场化、专业化、规范化的发展道路,坚持“独立、客观、公正”的执业原则,强化投资者服务,规范管控流程,完善评级方法和技术,提升评级质量,更好地服务我国金融市场和实体经济的健康发展。微信公众号:cspengyuan。

  • 地产十一言
    地产十一言

    言说地产事,言说地产人。

  • 小债看市
    小债看市

    最及时的信用债违约讯息,最犀利的债务危机剖析

  • 财视中国
    财视中国

    特邀中外监管层、金融行业高层、经济学家、民营金融领军人物独家供稿。立足中国金融行业,创造财经新视界。

  • 海普睿诚律师事务所
    海普睿诚律师事务所

    大型律师事务所,为您提供法律服务。微信公众号ID:hprclaw

微信扫描二维码关注
资产界公众号

资产界公众号
每天4篇行业干货
100万企业主关注!
Miya一下,你就知道
产品经理会及时与您沟通