345家银行净利润排行榜|全景式解读(附名单)

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2021-05-27 10:46 951 0 0
5家城商行实现百亿级净利润,超百家农商行呈下滑。

作者:李薇

来源:零壹财经(ID:Finance_01)

摘要

√ 5月初,上市银行与一批发展增速较快的中小银行2020年报基本披露完毕。本文选取净利润这项指标,系统盘点345家商业银行,探秘盈利能力,我们发现下述几项结论:

√ 一是城农商行利润总体均呈现下降态势。农商行合计增速为-9.72%,低于城商行的-3.63%。在农商行中,重庆农商行、上海农商行、北京农商行排名领先;

√ 二是全国性银行依然保持整体利润增长。“宇宙行”在全国性银行之中的实力最强。工商银行的净利润规模最高,超3000亿,恒丰银行增速最高;

√ 三是城商行涌现出高增速、发展快的优质银行。已披露2020年净利润的城商行之中,嘉兴银行增速第一,北京银行净利润最高。然而,零壹智库也发现63家银行呈现负增长;

√ 四是微众银行表现出色。其不仅在18家民营银行和法人直销银行中排名第一,而且超越了广州银行、重庆银行、天津银行等优质城商行,位居345家银行之中的第33名;

√ 五是外资银行净利润合计仅为119.51亿,利润下滑幅度最大。21家外资银行之中,汇丰银行的净利润规模最大,达到35.89亿,占比超过30%,但这一体量无法与全国性银行、城商行相比。

回首2020年,我国众多实体企业普遍遭受疫情冲击,监管部门积极贯彻落实“减费让利”政策,积极发挥银行业的“血脉作用”,降低实体经济融资成本。但在强监管背景下,银行为实体经济减负,加大拨备计提力度,是否会影响到银行自身盈利能力?本文将系统观察强监管之下,处于优异的头部银行表现,从我国345家银行披露的2020年净利润数据来看,统计结果显示,全国性银行2020年度的净利润规模最高,达到15717亿元,同比增长0.88%。民营银行和法人直销银行净利增速最高,同比增长11.58%。其他类银行整体利润均呈现下降态势。从增速指标来看,各类机构之间的分化差距日渐明显。

本文展示的净利润数据涵盖各类型金融机构的头部主体,部分中小银行净利润在亿元以下的,未能完全展现在报告中。

一、各类型银行“全扫描”:差距惊人,全国性银行占比超80%

表 1:345家商业银行披露的2019-2020年净利润变化

资料来源:企业预警通,零壹智库

说明:

1、本报告选取的净利润指标数据,由于各家银行的披露口径标准存在差异,为了便于横向对比,统一选择“归属于母公司股东的净利润”这一口径;

2、由于部分银行尚未对外披露2020年报,并且每日有更新数据,零壹智库汇总整理509家银行净利润情况,本报告展示业绩表现较好的345家商业银行2020年净利润数据,统计时间为截至2020年5月10日的各家银行对外披露的数据口径,下文同上,不再赘述;

3、作为新型银行牌照,本次统计了1家全国性法人直销银行——百信银行,以及17家披露净利润数据的民营银行,因此合计为18家。

(一)345家银行整体净利润规模与增速

345家银行的整体样本量,2020年合计净利润规模为19459.61亿元,同比降幅达到0.46%。受到新冠疫情冲击与国家减费让利的监管政策影响,可以看出,我国银行业整理净利润水平受到一定程度的波及。

从各家银行的净利润数值来看,2020年共有341家盈利,其余4家表现为亏损,分别是江西裕民银行、吉林蛟河农商行、中信百信银行、东亚银行。

从2020年的同比变化来看,合计205家银行呈现为净利润下滑。其中,股份制银行包括4家,占比为1.95%;城商行包括63家,占比为30.73%;农商行包括106家,占比为51.71%;外资银行包括12家,占比为5.85%;民营银行包括5家,占比为2.44%;信用社包括12家,占比为5.85%;村镇银行包括3家,占比为1.46%。

图 1:205家银行出现净利润下滑的所属机构分布情况(单位:%)

资料来源:企业预警通,零壹智库

从净利润同比增长率看,鄂尔多斯银行降幅最大,同比下降了98.16%,山东诸城农商行涨幅最大,同比增长了1022.80%。

(二)各类银行机构2020年净利润规模与增速

在各类型商业银行之中,18家全国性银行(包括6家国有大行+12家股份制银行)的净利润规模占比最大。零壹智库测算,这18家在所有类型银行之中的比重为80.77%,占据绝对领先优势,它们的净利润之和达到15717.09亿元,同比增长0.88%;

106家城商行的合计净利润规模,2020年达到2378.59亿元,同比下降了3.63%;

166家农商行的净利润规模为1134.95亿元,同比下降了9.72%;

21家外资银行的净利润规模为119.51亿元,同比下降了15.02%;

18家民营银行与法人直销银行的合计净利润规模,2020年达到90.41亿元,同比增长了11.58%,增速超过全国性银行,位列金融机构之首;

12家信用社的净利润规模为16.82亿元,同比下降了13.12%;

4家村镇银行的净利润规模为2.24亿元,同比下降了13.18%,这一增速仅优于外资银行。然而,在净利润规模上则处于各类机构的最后一位,更需从可持续发展角度来观察其成长性。

二、18家全国性银行PK:工行盈利超3000亿,恒丰银行增速最高

表 2:18家全国性银行披露的2019-2020年净利润变化

资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)具有代表性的国有大型银行净利润排名解读

拥有“宇宙行”之称的工商银行,在2020年全国性银行之中,净利润最高,达到3159.06亿元,同比增幅为1.18%;

邮储银行的净利润增幅达到国有大行第一,实现同比增长5.36%;

中国银行的净利润增幅排名为国有大行第二,增幅为2.92%,净利润为1928.70亿元。

(二)具有代表性全国性股份制银行的净利润排名解读

招商银行的净利润位列全国性股份制银行第一,达到973.42亿元,同比增长4.82%;

恒丰银行的净利润规模总量最低,仅为53.10亿元,是18家全国性银行唯一低于80亿元的一家。但在净利润增速上,是18家全国性银行之中最高的,达到703.33%;

招商银行、交通银行、兴业银行的盈利能力较强,在排名上均超越了国有大行之中的邮储银行,在全国性银行之中排名分别为第5、6、7;

浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行的净利润增速均为负值,零壹智库观察到,民生银行的净利润为343.09亿元,增幅为-36.25%;

渤海银行的净利润为84.45亿元,同比增速仅为3.07%,被北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行和徽商银行等6家城商行所超越。

三、106家城商行PK:嘉兴银行增速第一,北京银行净利润最高

表 3:106家城商行披露的2019-2020年净利润变化表

资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)百亿级净利润的5家城商行排名解读

5家城商行的2020年净利润在100亿以上,其中200亿以上的涵盖2家,即北京银行214.84亿元,上海银行208.85亿元;

江苏银行、宁波银行与南京银行的净利润,处于100-200亿之间。

(二)101家城商行净利润在0.04-100亿之间,63家负增长

徽商银行、杭州银行、成都银行、贵阳银行、长沙银行等5家城商行,净利润在50亿-100亿之间。其中,1家银行的增速处于负增长,即徽商银行同比下滑2.54%;

厦门国际银行、广州银行、重庆银行等17家城商行,净利润在20-50亿之间,但有7家银行的增速处于负增长,其中昆仑银行增速下滑最大,达到18.85%;

江西银行、厦门银行、长安银行等79家城商行,净利润在20亿以下。其中,同比增速排名前五的均出自这一梯队,具体包括:嘉兴银行增速第一,达到80.46%;其次是海南银行的59.23%;第三是富滇银行的41.54%;第四是广西北部湾银行的34.46%;最后是平顶山银行的18.35%。此外,有55家城商行负增长,占比过半。盛京银行、汉口银行、哈尔滨银行、温州银行、金华银行、阜新银行和鄂尔多斯银行降幅均超过了50%,鄂尔多斯银行同比下滑了98.16%。

四、166家农商行PK:重庆农商行盈利第一,106家呈现负增长

表 4:166家农商行披露的2019-2020年净利润变化表

资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)净利润在50亿以上的4家农商行排名解读

重庆农商行排名第一,净利润达到84.01亿元,同比下降了13.92%;

上海农商行、北京农商行和广州农商行,净利润规模处于50-82亿之间,分别为81.61亿元、74.15亿元、50.81亿元。

(二)24家农商行净利润在10-50亿之间

东莞农商行、深圳农商行、成都农商行等9家农商行,净利润为20-50亿之间,比起前四甲50亿元以上的规模,仍有较大差距。其中,广东顺德农商行的降幅最大,同比下降26.97%;

江苏常熟农商行、浙江萧山农商行、中山农商行等15家农商行,净利润为10-20亿之间,其中有4家呈现同比负增长,包括宁波鄞州农商行、陕西秦农农商行、长沙农商行、江门农商行。其中,宁波鄞州农商行的降幅最大,同比下滑21.33%。

(三)100家农商行净利润在1-10亿之间

浙江温州鹿城农商行、江苏苏州农商行、浙江杭州余杭农商行等100家农商行,净利润为1-10亿之间,其中有59家呈现同比负增长,其中河北正定农商行降幅最大,达到-78.18%。

(四)38家农商行净利润在1亿以下,33家负增长

浙江缙云农商行、铜陵农商行、张家界农商行、广东龙门农商行等38家农商行,净利润处于1亿元以下,其中有33家呈现同比负增长,仅有4家银行同比正增长,分别是广东龙门农商行、贵州清镇农商行、浙江绍兴恒信农商行、山东荣成农商行,吉林蛟河农商行2020年亏损收窄,从2019年的-1.56亿元到2020年的-1.14亿元。

五、21家外资银行PK:汇丰银行净利润超30亿,12家同比负增长

表 5:21家外资银行披露的2019-2020年净利润变化表

资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)汇丰银行净利润最高,4家同比增速超40%

汇丰银行的净利润最高,达到35.89亿元,但2020年呈现为负增长,同比下滑19.43%;

正信银行、韩亚银行、玉山银行、华侨永亨银行这四家,同比增幅超过40%,分别为121.47%、98.32%、49.41%、49.13%。

(二)东亚银行(中国)表现为亏损收窄

东亚银行在21家之中的净利润最低,且为负值,即-9.02亿元,但与2019年的-17.06亿元相比,表现为亏损收窄。

六、18家民营银行与法人直销银行PK:微众银行、网商银行排名领先

表6:18家民营银行与法人直销银行披露的2019-2020年净利润变化表

资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)前海微众银行净利润第一,百信银行处于末位

微众银行在已披露净利润数据的民营银行之中,净利润最大,达到49.57亿元,同比增长25.50%;

网商银行仅次于微众银行,达到12.86亿元,同比增长2.36%;

百信银行净利润排名在17家民营银行之后,为-3.88亿元,相较2019年同期,呈现为亏损态势。

(二)五家银行净利润同比超100%,金城、新网降幅超30%

安徽新安银行、江苏苏宁银行、福建华通银行、北京中关村银行、山东威海蓝海银行等5家的净利润同比增长超100%,分别为663.74%、463.90%、393.82%、305.24%、132.36%;

天津金城银行、四川新网银行的净利润同比降幅最高,分别为-74.50%、-37.70%。

七、12家信用社PK:惠安县农信联社过2亿,同比下滑均超8%

表7:12家信用社披露的2019-2020年净利润变化表
资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)唯一一家净利润过2亿,同比下降13.53%

信用社的整体净利润规模实力不如大中型商业银行,大部分的净利润处于2亿元以下,在披露数据的信用社中,惠安县农信联社是唯一一家净利润超过2亿的,2020年达到2.13亿元,但表现为同比下降13.53%。

(二)12家信用社净利润同比均下滑,净利润最小一家仅为0.41亿

12家农信联社净利润均呈下滑趋势,同比下降超过8%,平和县农信联社降幅最大,同比下降21.83%;

福鼎市农信联社的净利润最低,仅为0.41亿元。

八、4家村镇银行PK:整体净利润弱于信用社与民营银行,3家负增长

表8:4家村镇银行披露的2019-2020年净利润变化表
资料来源:企业预警通,零壹智库

(一)村镇银行整体净利润弱于信用社与民营银行

整体来看,村镇银行的净利润体量不如信用社,并且成立时间早于民营银行,但多年来的净利润规模与增速,却与民营银行差距日渐拉大;

象山国民村镇银行的净利润同比增速最高,达到101.63%。

(二)村镇银行净利润排名榜首超1亿,3家呈现同比下滑

浙江三门银座村镇银行的净利润最高,达到1.41亿元,但同比下滑了2.76%;

梅州客家村镇银行净利润最低,仅为0.06亿元,降幅最高,同比下降了77.33%。

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原标题: 345家银行净利润排行榜|全景式解读(附名单)

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