上市银行核心监管指标排行:15家拨备覆盖率超300%,资本充足率普遍下滑

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2021-05-24 10:13 434 0 0
随着2020年年报及2021年一季报披露结束,新华财经及面包财经研究员对A股38家上市银行与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。

作者:新华财经面包财经

来源:面包财经(ID:mianbaocaijing)

随着2020年年报及2021年一季报披露结束,新华财经及面包财经研究员对A股38家上市银行与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。

数据显示,不良贷款余额方面,38家上市银行整体出现增长,但不良率整体保持良好水平。拨备覆盖率方面,农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高,股份制行相对偏低。值得注意的是,近30家银行拨备覆盖率超过200%,未来仍有较大利润释放空间。2020年末及2021年一季末,上市银行的各项资本充足率指标普遍出现下降,但均满足监管要求。

不良贷款余额较上年末增长16.34%,不良率整体保持良好 

数据显示,2020年38家上市银行不良贷款余额合计达1.72万亿元,较上年末增加2411.78亿元,增幅为16.34%。其中33家银行的不良贷款余额较上年末出现增长,仅5家出现下降。截至2021年一季末,除北京银行未公布具体不良贷款余额以外,其余37家上市银行中的11家银行不良贷款余额较上年末出现下降。

图1:38家上市银行2019-2021Q1不良贷款余额

整体来看,国有银行不良贷款余额偏多。截至2020年末,工行、建行、农行和中行的不良贷款余额均超过2000亿元,国有银行中仅邮储银行不良贷款余额偏少,为503.67亿元。2021年一季报数据显示,工行不良贷款余额已超过3000亿元,中行则降至2000亿以下。

股份制行的不良贷款余额主要集中在300至800亿元之间,而多数城商行和农商行的不良贷款余额则少于100亿元。

从增速来看,2020年国有银行和城商行整体增长较快,其中,宁波银行、农业银行、交通银行、南京银行等较上年末增长均超20%。光大、浦发、兴业、杭州和平安银行的不良贷款余额较上年末出现下降,其中平安银行降幅较大,较上年末相比减少17.90%。

图2:38家上市银行2019-2021Q1不良贷款比率

不良率方面,城商行分化较大,38家上市银行中不良率最高及最低的均为城商行,分别是郑州银行和宁波银行,截至2021年一季末不良率分别为2.04%和0.79%。

数据显示,2020年有14家上市银行的不良率较上年末出现上升,但增幅均较小,其中增长较快的是民生银行,不良率较上年末增加0.26个百分点至1.82%。20家上市银行不良率出现下降,其中降幅最多的是平安银行,较上年末下降0.47个百分点。此外,还有4家较上年未发生变动。

2021年一季度,上市银行的不良率出现普遍下行,仅青农商行、浙商银行和西安银行三家银行的不良率较上年末上升。

27家银行拨备覆盖率超200%,利润释放仍有空间 

数据显示,截至2021年一季末,38家上市银行的拨备覆盖率均满足监管要求,且多数银行较上年末出现增长。

图3:38家上市银行2019-2021Q1拨备覆盖率

截至2021年一季末,有15家银行拨备覆盖率超过300%。宁波银行的拨备覆盖率为508.57%,排在首位。其次,杭州银行、常熟银行、招商银行、邮储银行和无锡银行的拨备覆盖率超过400%,分别为498.63%、487.67%、438.88%、416.98%和404.30%。

整体来看,除招商银行以外,其余股份制行的拨备覆盖率相对较低,其中民生银行的拨备覆盖率为141.11%,虽然低于150%,但仍满足监管要求。农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高。

从拨备覆盖率的变动来看,截至2021年一季末,江阴银行较上年末增加50个百分点,其次是无锡银行、苏州银行和平安银行,较上年末分别增加48.42、44.89和43.76个百分点。青农商行则是拨备覆盖率下降较多的银行,较上年末下降26.03个百分点。

2020年,上市银行拨备覆盖率的整体表现与2021年一季度情况类似,超半数银行较上年末出现增长,城商行和农商行的拨备覆盖率整体偏高。

总体来看,2020年及2021年一季度多数银行的拨备覆盖率稳中有升,且截至一季末,27家银行的拨备覆盖率超过200%,未来仍存在较大利润释放空间。

资本充足率指标普遍下降 

数据显示,截至2020年末及2021年一季末,38家上市银行各项资本充足率均满足监管要求,但普遍出现下降,仅少数银行出现增长。

图4:38家上市银行2020年及2021Q1资本充足率指标

资本充足率方面,国有银行的资本充足率整体较高,截至2020年末和2021年一季末,工行、建行、农行、中行和交行的资本充足率均超过15%。部分城商行和股份制行的资本充足率相对偏低。

从变动情况来看,截至2020年末,有20家银行的资本充足率较2019年末出现下降,其中,常熟银行和成都银行的资本充足率降幅较大,分别下降1.57和1.46个百分点。截至2021年一季末,仅10家银行的资本充足率较2020年末出现增长,其余28家上市银行则出现不同程度下降。

一级资本充足率方面,依然是国有银行整体较高,截至2021年一季末,工行和建行分别为14.36%和14.01%,分列前两名。从变动来看,有12家银行较2020年末出现增长,25家出现下降,1家持平。其中,长沙银行和邮储银行增长较多,紫金银行和苏农银行下降较多。

核心一级资本充足率方面,排在首位的仍然是建设银行,截至2020年末及2021年一季末该行核心一级资本充足率分别为13.62和13.43%。但整体来看,农商行的核心一级资本充足率整体偏高。

从变动情况来看,截至2020年末,仅9家银行较2019年出现上涨,其中南京银行增幅较大;截至2021年一季末,11家银行较2020年末出现增长,1家持平,其余26家银行出现下降。其中长沙银行增长最快,较上年末增长1.05个百分点,紫金银行的降幅最大,为1.03个百分点。

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