首单市级城投权益出资型票据要来了!

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2021-03-10 15:54 2119 0 0
2021年3月9日,济宁城投控股集团有限公司向 交易商协会提交注册2021年度第一期中期票据申报材料。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)       

一、济宁城投权益出资型票据

2021年3月9日,济宁城投控股集团有限公司(以下简称“济宁城投”)向 交易商协会提交注册2021年度第一期中期票据申报材料。根据公开披露的募集说明书,本次中期票据的注册金额30亿元,本期发行金额21亿元,募集资金将用于投资江阴市恒润重工股份有限公司(证券简称:恒润股份,证券代码:603985.SH)的股权。

此前,济宁城投已经于2021年2月9日披露公告,将收购恒润股份的股权,收购方式包括股份协议转让和恒润股份非公开发行股票。

如果济宁控股的本次权益出资型中期票据在交易商协会正式获批,本次中期票据将会是交易商协会的首单市级城投权益出资型票据。

在控股恒润股份之前,济宁控股和著名时尚民营企业如意科技进行了深度合作。截至2020年9月30日,对如意科技担保总额及担保余额均为220,300.00 万元。

二、权益出资型票据发行概况

自交易商协会推出权益出资型票据以来,已经发行了3只产品。发行人均为AAA主体,均为省级控股公司,发行期限均为3年。

1、江苏省国信集团有限公司2021年度第一期绿色权益出资型中期票据于2021年2月1日发行,募集资金7亿元将全部用于子公司补充注册资本,最终用于江苏省液化天然气储运调峰工程项目资本金。本单中期票据为国内首单权益出资型票据。

2、四川高速公路建设开发集团有限公司2021年度第二期中期票据(权益出资)于2021年2月24日发行,募集资金10亿元用于向发行人控股子公司四川乐西高速公路有限责任公司和四川仁沐高速公路有限公司增资,并最终用于乐山至西昌高速公路马边至昭觉段,G4216线仁寿经沐川至屏山新市段高速公路项目资本金。

3、江苏省国信集团有限公司2021年度第一期中期票据(权益出资)于2021年3月5日发行,募集资金全部用于支付徐工集团工程机械有限公司混改股权转让款。江苏省国信集团有限公司为国内唯一发行两只权益出资型票据的发行人。

2020年12月31日,交易商协会在之前公布的并购型票据的基础上进行了整合升级,正式公布了《权益出资型票据信息披露表》(以下简称“披露表”),明确权益出资型票据的募集资金用途可以用于股权投资和基金出资。这是交易商协会对于债务融资工具募集资金用途的重大突破和范围的提升,超越了之前的偿还公司债务、补充流动资金和项目投资范围。

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原标题: 首单市级城投权益出资型票据要来了!

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