首只县城新型城镇化建设专项债券来了!

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2021-04-01 16:09 389 0 0
2021年3月31日,龙港市国有资本运营有限公司簿记发行2021年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券,这是国家发改委2020年8月印发《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》之后,首只发行的县城新型城镇化专项债券。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)

2021年3月31日,龙港市国有资本运营有限公司(以下简称“龙港国资”)簿记发行2021年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券(以下简称“21龙港债01”),这是国家发改委2020年8月印发《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》(以下简称“发行指引”)之后,首只发行的县城新型城镇化专项债券。值得注意的是,这也是龙港国资首次在债券市场上进行发债。本次债券是2021年1月22日取得的批文,债券批文为20亿元。

根据wind的公开信息,21龙港债01的计划发行规模为10亿元,债券期限为7年(5+2),由温州市城市建设发展集团有限公司(主体信用评级为AAA)为本期债券提供不可撤销连带责任担保。

21龙港债01的募集资金用途为龙港市智慧印艺小镇(一期)项目和补充流动资金。根据募集说明书披露的信息,智慧印艺小镇(一期)包括印艺智慧客厅项目、印艺产品智能交易中心项目、松阳路印艺时尚街区项目和研发孵化中心项目,项目收益来源于出租收入以及地下机动车停车位出租收入,满足发行指引的要求。


从国家发改委网站的公开信息查询,目前已经有3家发行人取得了县城新型城镇化专项债券的批文,分别是:龙港市国有资本运营有限公司(20亿元)、郓城县水浒城市建设置业有限公司(8亿元)和成都市兴蒲投资有限公司(5亿元)。

通过21龙港债01的公开信息可以看出以下几个特点:

1、虽然专项指引规定“自身信用发行本专项企业债券”,事实上将国家发改委“区县级平台发行企业债券债项评级需达到AA+及以上”的条件突破了。但是在实践过程中,为了确保债券审核通过和发行的效率,一般还是需要增加信用担保措施。

2、募投项目是县城新型城镇化建设专项债券的核心,在筛选的过程中必须要严格按照专项指引的要求。21龙港债01的募投项目包含多个子项目,每个子项目之间能和专项指引的要求匹配。

2、项目收益问题是区县级城投发行专项债券面临的一大难题,由于区县级城投所处的区域,通过市场化手段满足发改委要求的难度很大。21龙港债01的收益是通过租金和地下停车实现收入。

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原标题: 首只县城新型城镇化建设专项债券来了!

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