金科服务抄底收购佳源服务 “风尖上的房企”相互释压

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2022-05-31 00:00 1229 0 0
金科服务物业管理能够做大,而佳源服务的折现则在一定程度上缓解了佳源国际的资金紧张。

作者:陈文莉

5月23日,金科服务(09666.HK)早间公告停牌,以待刊发内幕消息。

风财讯获悉,金科服务将收购佳源服务(01153.HK)。据悉,双方已在近期签署了一份收购的框架协议。

金科方面向风财讯证实了此消息,并称或于近两日公告。

这笔交易,对两家而言,可谓是双赢。

金科服务物业管理能够做大,而佳源服务的折现则在一定程度上缓解了佳源国际的资金紧张。

 01 金科服务抄底!金科股份多维解压

风财讯获悉,佳源国际出售其持有的佳源服务全部股权(74%)或约2亿美元(约合13.3亿元),净收益额将超1亿美元。

风财讯了解到,佳源服务2021年在管面积达到4190万平方米,同比增长约33%,且项目来源上,来自独立第三方开发商的在管面积达到1800万平方米,同比增幅高达71.0%,占比达到43.0%,同比增长9.6个百分点。

此外,2021年佳源服务收购了上海保集物业,开始逐渐在上海等华东区域重点城市中站稳脚跟。

这些,都将成为未来金科服务的“加分项”。而且,这一价格,考虑到与佳源服务规模相差不多,并与近期被收购的中南服务(24.8亿元),可谓是“抄底”。

金科服务仍能稳步外扩,金科股份也在向市场释放出尚稳的信号。

5月23日下午,金科股份(000656.SZ)召开“20金科03”投资人线上沟通会,提出将原定于5月28日,本金规模12.5亿元的“20金科03”展期12个月。

这比较前几日提出的展期15个月的初步方案,缩短了整整三个月。

据最新方案,“20金科03”将在5月28日到期日后以现金一次性支付利息,此后在6月份付本金10%,7月份和8月份各付5%,11月份付5%,2023年2月底付5%,5月份付70%。

同时,展期后的债券维持现有5%票面利率水平,利随本清。

另外,在增信措施方面,金科股份将增加天津天湖南苑和天湖广场项目公司70%股权作为质押增信,另增加长沙金科集美天辰项目30%股权作为质押增信。

不断增加明星项目作为质押增信,金科的展期诚意已然摆上台面。

金科方面亦向风财讯证实了这一展期方案。

风财讯注意到,金科的增信或许不止于此。

5月19日,有消息称,重庆市政府针对金科集团制定了相关纾困措施。纾困措施有三方面:

分批发放纾困资金,以借款和质押项目股权的形式给到金科集团,目前已有3亿元纾困资金到位;

牵头重庆的国企包括重庆渝富、重庆两江新区产业发展集团、重庆城投、重庆地产集团、重庆发展投资有限公司等,以股权入股金科集团;

阶段性入股金科地产项目公司,方便银行对金科集团进行贷款,适度释放金科集团在重庆项目的预售资金,金融管理部门给予金科集团融资、信贷方面的支持。

金科方面告诉风财讯,战投确实在谈,不过国资背调时间要长一些。

02 弃车保帅!佳源国际寻求危机纾解

5月23日,佳源国际控股(02768.HK)发布公告称,明源投资持有的134.8万股股份被一家证券公司通过保证金账户在公开市场强制出售,原因是账户中的证券价值大幅下跌及未能达到追缴保证金。

据悉,明源投资由公司实控人沈天晴控制。截至公告日,明源投资及沈天晴合共持有36.67亿股股份,占已发行总股本的74.69%。

5月18日,佳源国际股价一度跌超40%,佳源服务超跌70%。

股价闪崩一周前,沈天晴刚向新鸿基旗下的新鸿基财富质押了其持有的21.11%佳源国际股权,以及其持有的几乎佳源服务全部股权(73.56%)。

风财讯注意到,近期佳源国际一直在试图缓解流动性危机。

2月份便有消息称,佳源国际有意出售香港屯门新合里1号全幢物业、3号汇贤一号最顶4层楼层,总意向价约11.3亿港元。

此次出售佳源服务这等优质物企资产,对于当下的佳源国际而言,无疑是自救的最佳选择。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 金科服务抄底收购佳源服务 “风尖上的房企”相互释压

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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