债券短中长多，权益或迎周度级别反弹——大类资产回顾及11月展望
产业层面，AI投资的信用风险加剧，资本开支增速或在2026年见顶；本轮AI调整属于去泡沫，而非产业周期结束。市场层面，A股市场核心问题在于交易极度拥挤反噬下的AI科技筹码出清。投资人的AI信仰使得科技筹码出清速度缓慢，当前仍在出清中期。
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