深圳国资战略入股苏宁易购!

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2021-03-01 16:59 1832 0 1
本次股份转让之后,苏宁易购将由实际控制人为张近东变更为无控股股东、无实际控制人状态。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)

2021年2月的最后一天,信用债券市场上关注的焦点苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)发布了最新公告,拟将部分股东所持上市公司总股本23%的股份转让给深国际控股(深圳) 有限公司(以下简称“深国际”)和深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称“鲲鹏资本”)或鲲鹏资本指定投资主体。

本次股份转让之后,苏宁易购将由实际控制人为张近东变更为无控股股东、无实际控制人状态。

此次股权转让,可以说在市场的预期之内。近年来苏宁易购营收承压较大、偿债压力较大,在2月27日公布的2020年度业绩快报中,公司主要营收指标全面下滑。

苏宁易购目前主体信用评级为中诚信国际评定的AAA。中诚信国际于2021年2月10日将公司评级展望调整为负面,主要原因是营收承压、债券集中兑付压力较大、流动性紧张以及实际控制人股票大部分已经质押等。

根据公开信息,苏宁易购本部目前存续债券13只,存续债券金额为92.50亿元。存续债券产品包括公司债券、中期票据和ABS。

此次入股苏宁易购的深国际控股(深圳) 有限公司(以下简称“深国际”)的控股股东是深圳国际控股有限公司(以下简称“深圳控股”)。深圳控是一家由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控股的在香港上市的公司,股票代码为00152。

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称“鲲鹏资本”)为深圳市国资委控股的股权投资企业,目前对外投资企业为13家,主要是股权投资类型的企业。

代表深圳国资的深国际和鲲鹏资本入股苏宁易购,将有望有效缓解苏宁易购的偿债压力,提升公司的融资效率,增加融资渠道,降低公司融资成本。苏宁易购的债务问题,有望得到一定程度的缓解。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 深圳国资战略入股苏宁易购!

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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