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74.18亿、147轮竞价!天津信托控股权花落上实集团

来源:券业观察 作者:券小券
2020-03-24 22:41 1370 0 0
两位大佬竞价“pk”,场面一度很精彩。

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两位大佬竞价“pk”,场面一度很精彩。

天津信托历时三年的混改终于有了新进展。两大公司为天津信托51.58%股权进行PK,经过147次竞价较量,其中一方以近双倍底价买入。这也意味着,天津信托控股股东将正式易人。

谁拿到了天津信托控股权?将对双方产生什么影响?

147次激烈较量

3月23日,天津信托51.58%股权竞拍正式结束,券业观察通过电话咨询核实这一消息。天津信托工作人员表示,“具体详细信息还需要公司正式披露”。而天津产权交易中心官网上关于该项目挂牌也已经结束。

据《证券时报》等媒体报道,上海实业(集团)有限公司(以下简称“上实集团”)与辽宁忠旺集团有限公司(以下简称“忠旺集团”)参与了本次股权的竞价拍卖,双方经过147次价格较量后,上实集团以74.18亿元拿下天津信托51.58%股权。而上述股权此前定下的转让底价为39.5亿元,最终中标价较转让底价溢价近88%。

本次交易完成后,上实集团将持有天津信托77.58%股权,为其新的第一大股东。

在此之前,有业界人士指出,上述股权转让是3月1日《信托公司股权管理暂行办法》正式实施以来首例,实力强劲的上实集团应可顺利获得监管批复。

天津信托本次混改于2019年12月启动。混改前天津信托第一大股东天津海泰控股集团有限公司(以下简称“海泰控股”)持股51.58%,第二大股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司(以下简称“泰达控股”)持股42.11%,安邦保险集团、大家人寿保险合计持股5.26%。

这次混改海泰控股拟出让持有的全部51.58%股权,转让底价约39.5亿元;泰达控股拟出让持有的26%的股权,转让底价约19.91亿元;安邦保险集团、大家人寿保险拟出让二者合计持有的全部5.26%股权,转让底价4.03亿元。

今年2月,上实集团以底价19.91亿元摘得泰达控股出让的26%股权,其余两笔股权正在征集受让方。其中,海泰控股所持51.58%股权因涉及实际控制权变更而备受关注。

一位不具名的信托研究员对券业观察表示:“这涉及控股权的变更,对于公司未来经营发展影响较大,但是整体来讲引进更好更强大的股东,有利于促进信托更好地发展,与股东形成更加突出的协同效应。”

上实集团金融布局

上实集团实力强劲,是上海国资最大的主动型投资控股集团。

据其官网介绍,上实集团于1981年7月在香港注册成立,是上海市政府在香港的窗口企业,目前由上海市国资委全资控股。其业务涵盖医药医疗、基建环保、房地产和区域开发、消费品、金融服务和投资五大领域以及创新发展的新边疆业务。

上实集团历年投资总量超千亿,近年来年均资本运作额过百亿,不仅拥有上实控股(0363.HK)、上海医药(601607.SH)、上实环境(BHK.SG/0807.HK)、上实发展(600748.SH)、上实城开(0563.HK)5家境内外上市公司,历史上还曾控股海通证券、中芯国际、光明乳业、上海家化、联华超市等上市公司。

(上实集团旗下上市公司3月24日收盘价)

截至2018年末,上实集团总资产达到3850亿港元,2018年实现营业收入2193亿港元,归属集团净利润37.64亿港元。

财力雄厚的上实集团深耕天津市场多年。

早在2007年,上实集团以1.53亿元收购了深圳市置鼎实业发展有限公司所持有的天津市中天兴业房地产开发有限公司(以下简称“中天兴业”)30%股权,迈出其全国性布局的重要一步。

2012年,上实发展全资子公司再收购华澳信托所持有的中天兴业49.34%股权,作价7.58亿元,至此上实集团完成了对中天兴业的全资控股。

2014年,上实城开向远洋地产出售天津市北辰区商住项目股权以缓解财务压力,远洋集团则付出了11亿元的对价。

2017年,北辰经济技术开发区与上实集团就天津上实外贸综合服务平台项目签署合作协议,将整合天津当地产业资源,引入外贸服务产业链集群项目,建立外综服务基地。

2018年初,上实集团将有20年从业履历的信托老将周雄招入麾下,主抓上实集团投融资业务。周雄曾任职于华夏证券、人民日报社,并担任中泰信托总裁长达11年之久。

上实集团入主天津信托,对公司投融资业务布局显得格外重要。众所周知,信托牌照是最稀缺的金融牌照之一,从2007年第五次行业整顿开始,十几年没有新发一张信托牌照,目前全国信托公司只有68家。

正因如此,忠旺集团与上实集团进行了147次激烈竞价。

忠旺集团成立于1993年,为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。辽宁首富刘忠田持有公司74.16%股权,为公司实际控制人。

与此同时,忠旺集团近年也在加大布局金融领域。2010年忠旺集团成为辽宁银行和大连银行十大股东之一;2015年成立忠旺集团财务有限公司;2017年通过旗下子公司入驻君康人寿。

天津信托混改曾三度延期

这并不是天津信托第一次进行混改。

天津信托成立于1980 年,是国内最早成立的信托投资机构之一。

2017年11月20日,为贯彻、落实天津市政府推进国有企业改革的总体部署,天津信托审议通过了《天津信托有限责任公司混改方案(说明)》。

2018年4月28日,天津信托混改方案正式在天津产权交易中心挂牌。天津信托拟以增资扩股的方式引入三名战略投资者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别对应增资持股比例为7%、18%、14.73%,合计39.73%股权。按此方案,混改完成后,海泰控股持有天津信托23.08%股权,仍为公司第一大股东。

据海泰控股公告显示,天津信托自发布混改方案后,均因未征集到合格意向投资者,曾经三次延长信息发布时间。2019年1月16日,天津信托更是拟将混改项目从天津产权交易中心撤牌。

对此,天津信托相关人士在接受《每日经济新闻》采访时表示,前期混改方案是与大股东海泰集团一起,资金需求比较大,2018年市场整体资金需求比较紧张,导致投资者数量减少;其次监管的政策也逐步趋严,使得金融机构的股东准入标准提高,多种因素一起,导致之前的混改方案,市场不是很认可。

据公开资料显示,2018年天津信托实现营收11.65亿元,净利润5.84亿元,资产总计74.93亿元,负债总计23.56亿元,信托资产总计1493亿元;天津信托2019年报(未经审计)显示,截至报告期末,天津信托净资产为57.59亿元,全年实现营收8.46亿元,净利润6.17亿元。天津信托资产质量还是不错的。

如今历时三年的天津信托混改终于迎来最终结果。上实集团入主天津信托后,将会有什么动作,我们拭目以待。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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