零壹财经 作者：李薇
来源：零壹财经（ID：Finance_01）
摘要
√ 5月初，上市银行与一批发展增速较快的中小银行2020年报基本披露完毕。本文选取净利润这项指标，系统盘点345家商业银行，探秘盈利能力，我们发现下述几项结论：
√ 一是城农商行利润总体均呈现下降态势。农商行合计增速为-9.72%，低于城商行的-3.63%。在农商行中，重庆农商行、上海农商行、北京农商行排名领先；
√ 二是全国性银行依然保持整体利润增长。“宇宙行”在全国性银行之中的实力最强。工商银行的净利润规模最高，超3000亿，恒丰银行增速最高；
√ 三是城商行涌现出高增速、发展快的优质银行。已披露2020年净利润的城商行之中，嘉兴银行增速第一，北京银行净利润最高。然而，零壹智库也发现63家银行呈现负增长；
√ 四是微众银行表现出色。其不仅在18家民营银行和法人直销银行中排名第一，而且超越了广州银行、重庆银行、天津银行等优质城商行，位居345家银行之中的第33名；
√ 五是外资银行净利润合计仅为119.51亿，利润下滑幅度最大。21家外资银行之中，汇丰银行的净利润规模最大，达到35.89亿，占比超过30%，但这一体量无法与全国性银行、城商行相比。
回首2020年，我国众多实体企业普遍遭受疫情冲击，监管部门积极贯彻落实“减费让利”政策，积极发挥银行业的“血脉作用”，降低实体经济融资成本。但在强监管背景下，银行为实体经济减负，加大拨备计提力度，是否会影响到银行自身盈利能力？本文将系统观察强监管之下，处于优异的头部银行表现，从我国345家银行披露的2020年净利润数据来看，统计结果显示，全国性银行2020年度的净利润规模最高，达到15717亿元，同比增长0.88%。民营银行和法人直销银行净利增速最高，同比增长11.58%。其他类银行整体利润均呈现下降态势。从增速指标来看，各类机构之间的分化差距日渐明显。
本文展示的净利润数据涵盖各类型金融机构的头部主体，部分中小银行净利润在亿元以下的，未能完全展现在报告中。
一、各类型银行“全扫描”：差距惊人，全国性银行占比超80%
资料来源：企业预警通，零壹智库
1、本报告选取的净利润指标数据，由于各家银行的披露口径标准存在差异，为了便于横向对比，统一选择“归属于母公司股东的净利润”这一口径；
3、作为新型银行牌照，本次统计了1家全国性法人直销银行——百信银行，以及17家披露净利润数据的民营银行，因此合计为18家。
（一）345家银行整体净利润规模与增速
345家银行的整体样本量，2020年合计净利润规模为19459.61亿元，同比降幅达到0.46%。受到新冠疫情冲击与国家减费让利的监管政策影响，可以看出，我国银行业整理净利润水平受到一定程度的波及。
从各家银行的净利润数值来看，2020年共有341家盈利，其余4家表现为亏损，分别是江西裕民银行、吉林蛟河农商行、中信百信银行、东亚银行。
从2020年的同比变化来看，合计205家银行呈现为净利润下滑。其中，股份制银行包括4家，占比为1.95%；城商行包括63家，占比为30.73%；农商行包括106家，占比为51.71%；外资银行包括12家，占比为5.85%；民营银行包括5家，占比为2.44%；信用社包括12家，占比为5.85%；村镇银行包括3家，占比为1.46%。
从净利润同比增长率看，鄂尔多斯银行降幅最大，同比下降了98.16%，山东诸城农商行涨幅最大，同比增长了1022.80%。
（二）各类银行机构2020年净利润规模与增速
在各类型商业银行之中，18家全国性银行（包括6家国有大行+12家股份制银行）的净利润规模占比最大。零壹智库测算，这18家在所有类型银行之中的比重为80.77%，占据绝对领先优势，它们的净利润之和达到15717.09亿元，同比增长0.88%；
106家城商行的合计净利润规模，2020年达到2378.59亿元，同比下降了3.63%；
166家农商行的净利润规模为1134.95亿元，同比下降了9.72%；
21家外资银行的净利润规模为119.51亿元，同比下降了15.02%；
18家民营银行与法人直销银行的合计净利润规模，2020年达到90.41亿元，同比增长了11.58%，增速超过全国性银行，位列金融机构之首；
12家信用社的净利润规模为16.82亿元，同比下降了13.12%；
4家村镇银行的净利润规模为2.24亿元，同比下降了13.18%，这一增速仅优于外资银行。然而，在净利润规模上则处于各类机构的最后一位，更需从可持续发展角度来观察其成长性。
二、18家全国性银行PK：工行盈利超3000亿，恒丰银行增速最高
表 2：18家全国性银行披露的2019-2020年净利润变化
（一）具有代表性的国有大型银行净利润排名解读
拥有“宇宙行”之称的工商银行，在2020年全国性银行之中，净利润最高，达到3159.06亿元，同比增幅为1.18%；
邮储银行的净利润增幅达到国有大行第一，实现同比增长5.36%；
中国银行的净利润增幅排名为国有大行第二，增幅为2.92%，净利润为1928.70亿元。
（二）具有代表性全国性股份制银行的净利润排名解读
招商银行的净利润位列全国性股份制银行第一，达到973.42亿元，同比增长4.82%；
恒丰银行的净利润规模总量最低，仅为53.10亿元，是18家全国性银行唯一低于80亿元的一家。但在净利润增速上，是18家全国性银行之中最高的，达到703.33%；
招商银行、交通银行、兴业银行的盈利能力较强，在排名上均超越了国有大行之中的邮储银行，在全国性银行之中排名分别为第5、6、7；
浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行的净利润增速均为负值，零壹智库观察到，民生银行的净利润为343.09亿元，增幅为-36.25%；
渤海银行的净利润为84.45亿元，同比增速仅为3.07%，被北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行和徽商银行等6家城商行所超越。
三、106家城商行PK：嘉兴银行增速第一，北京银行净利润最高
表 3：106家城商行披露的2019-2020年净利润变化表
资料来源：企业预警通，零壹智库
（一）百亿级净利润的5家城商行排名解读
5家城商行的2020年净利润在100亿以上，其中200亿以上的涵盖2家，即北京银行214.84亿元，上海银行208.85亿元；
江苏银行、宁波银行与南京银行的净利润，处于100-200亿之间。
（二）101家城商行净利润在0.04-100亿之间，63家负增长
徽商银行、杭州银行、成都银行、贵阳银行、长沙银行等5家城商行，净利润在50亿-100亿之间。其中，1家银行的增速处于负增长，即徽商银行同比下滑2.54%；
厦门国际银行、广州银行、重庆银行等17家城商行，净利润在20-50亿之间，但有7家银行的增速处于负增长，其中昆仑银行增速下滑最大，达到18.85%；
江西银行、厦门银行、长安银行等79家城商行，净利润在20亿以下。其中，同比增速排名前五的均出自这一梯队，具体包括：嘉兴银行增速第一，达到80.46%；其次是海南银行的59.23%；第三是富滇银行的41.54%；第四是广西北部湾银行的34.46%；最后是平顶山银行的18.35%。此外，有55家城商行负增长，占比过半。盛京银行、汉口银行、哈尔滨银行、温州银行、金华银行、阜新银行和鄂尔多斯银行降幅均超过了50%，鄂尔多斯银行同比下滑了98.16%。
四、166家农商行PK：重庆农商行盈利第一，106家呈现负增长
资料来源：企业预警通，零壹智库
（一）净利润在50亿以上的4家农商行排名解读
重庆农商行排名第一，净利润达到84.01亿元，同比下降了13.92%；
上海农商行、北京农商行和广州农商行，净利润规模处于50-82亿之间，分别为81.61亿元、74.15亿元、50.81亿元。
（二）24家农商行净利润在10-50亿之间
东莞农商行、深圳农商行、成都农商行等9家农商行，净利润为20-50亿之间，比起前四甲50亿元以上的规模，仍有较大差距。其中，广东顺德农商行的降幅最大，同比下降26.97%；
江苏常熟农商行、浙江萧山农商行、中山农商行等15家农商行，净利润为10-20亿之间，其中有4家呈现同比负增长，包括宁波鄞州农商行、陕西秦农农商行、长沙农商行、江门农商行。其中，宁波鄞州农商行的降幅最大，同比下滑21.33%。
（三）100家农商行净利润在1-10亿之间
浙江温州鹿城农商行、江苏苏州农商行、浙江杭州余杭农商行等100家农商行，净利润为1-10亿之间，其中有59家呈现同比负增长，其中河北正定农商行降幅最大，达到-78.18%。
（四）38家农商行净利润在1亿以下，33家负增长
浙江缙云农商行、铜陵农商行、张家界农商行、广东龙门农商行等38家农商行，净利润处于1亿元以下，其中有33家呈现同比负增长，仅有4家银行同比正增长，分别是广东龙门农商行、贵州清镇农商行、浙江绍兴恒信农商行、山东荣成农商行，吉林蛟河农商行2020年亏损收窄，从2019年的-1.56亿元到2020年的-1.14亿元。
五、21家外资银行PK：汇丰银行净利润超30亿，12家同比负增长
表 5：21家外资银行披露的2019-2020年净利润变化表
（一）汇丰银行净利润最高，4家同比增速超40%
正信银行、韩亚银行、玉山银行、华侨永亨银行这四家，同比增幅超过40%，分别为121.47%、98.32%、49.41%、49.13%。
（二）东亚银行（中国）表现为亏损收窄
东亚银行在21家之中的净利润最低，且为负值，即-9.02亿元，但与2019年的-17.06亿元相比，表现为亏损收窄。
表6：18家民营银行与法人直销银行披露的2019-2020年净利润变化表
（一）前海微众银行净利润第一，百信银行处于末位
微众银行在已披露净利润数据的民营银行之中，净利润最大，达到49.57亿元，同比增长25.50%；
网商银行仅次于微众银行，达到12.86亿元，同比增长2.36%；
百信银行净利润排名在17家民营银行之后,为-3.88亿元,相较2019年同期，呈现为亏损态势。
（二）五家银行净利润同比超100%，金城、新网降幅超30%
安徽新安银行、江苏苏宁银行、福建华通银行、北京中关村银行、山东威海蓝海银行等5家的净利润同比增长超100%，分别为663.74%、463.90%、393.82%、305.24%、132.36%；
七、12家信用社PK：惠安县农信联社过2亿，同比下滑均超8%
（一）唯一一家净利润过2亿，同比下降13.53%
信用社的整体净利润规模实力不如大中型商业银行，大部分的净利润处于2亿元以下，在披露数据的信用社中，惠安县农信联社是唯一一家净利润超过2亿的，2020年达到2.13亿元，但表现为同比下降13.53%。
（二）12家信用社净利润同比均下滑，净利润最小一家仅为0.41亿
12家农信联社净利润均呈下滑趋势，同比下降超过8%，平和县农信联社降幅最大，同比下降21.83%；
福鼎市农信联社的净利润最低，仅为0.41亿元。
八、4家村镇银行PK：整体净利润弱于信用社与民营银行，3家负增长
（一）村镇银行整体净利润弱于信用社与民营银行
整体来看，村镇银行的净利润体量不如信用社，并且成立时间早于民营银行，但多年来的净利润规模与增速，却与民营银行差距日渐拉大；
象山国民村镇银行的净利润同比增速最高，达到101.63%。
（二）村镇银行净利润排名榜首超1亿，3家呈现同比下滑
浙江三门银座村镇银行的净利润最高，达到1.41亿元，但同比下滑了2.76%；
梅州客家村镇银行净利润最低，仅为0.06亿元，降幅最高，同比下降了77.33%。
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