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长城、信达牵头,AMC介入上市公司重整又落地一单!

不良资产头条不良资产头条
2019-08-12 20:24 138 0 0
近日,刚泰集团有限公司与中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“长城资产”)、中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”)签署《重整合作意向书》

来源 | 不良资产头条综合自刚泰集团公告、经济观察网、新京报

近日,刚泰集团有限公司与中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“长城资产”)、中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”)签署《重整合作意向书》。长城资产、信达资产作为牵头方,联合其他投资者共同对刚泰集团有限公司进行一定的资产及/或债务重组。

重整合作意向书核心内容如下:

一、长城资产、信达资产、刚泰集团三方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下,刚泰集团详细梳理集团及其下属企业全部的资产、负债情况,制作具体资料清单,并提供给长城资产和信达资产,包括但不限于上海艺泰一品项目、刚泰武夷山项目、上海临港刚泰国际大厦、上海临港物流园区项目、上海浦东三灶项目等项目,配合长城资产和信达资产开展资产债务梳理、分类及优化服务方案设计等工作;长城资产和信达资产充分发挥资产管理优势,为刚泰集团方提供包括不限于资产负债的清理、分类、重组、债转股等措施,设计提供优化服务方案,改善刚泰集团方流动性问题。

二、长城资产、信达资产根据刚泰集团的战略目标、经营计划和公司现状,利用自身专业化的金融服务能力和广泛的金融资源,为刚泰集团及其下属企业提供定制化的金融和非金融服务,包括但不限于战略咨询、资产重组、资产管理、财务顾问、融资顾问、流动性管理、上市服务等。

刚泰集团会通过与长城资产、信达资产的合作,有效解决本公司的各类债务纠纷,维护各债权人的利益,并逐步化解因违规担保事项对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司的影响。

刚泰集团债务危机始末

据官网介绍,刚泰集团1996年5月发轫于浙江台州,1999年8月进入上海,形成了“大消费、大文化、大金融”三大产业板块及控股集团、金控集团、文化集团、置业集团“四大子集团”的战略布局。

2018年6月份刚泰集团流动性问题爆发,拉开了金融机构加速清偿债务的序幕。截至2019年6月18日,刚泰集团对外披露表示:“自2018年6月起出现了流动性不足的情况。而后金融机构对公司采取的抽贷、断贷和贷款加速到期加剧了公司债务压力,使公司陷入债务危机。截至目前仍未得到有效改善。”

2019年6月15日,刚泰控股披露,公司或公司子公司累计涉及诉讼涉案金额约为2.55亿元,其中为他人担保事项涉及诉讼案件的预计涉案金额为9894.60万元,其他累计诉讼预计涉案金额为1.56亿元。

此外,截至2019年5月20日,刚泰集团(不含刚泰控股及子下属公司)涉及司法诉讼39笔,涉诉金额共计92.73亿元。

除了来自银行、信托等机构的诉讼函,2018年9月“16刚集01”、“17刚集02”发生实质性违约后,刚泰集团和刚泰控股公开发行的存续债券也一再发生实质性违约。

据记者了解,截至2019年6月21日,刚泰集团共4只债券发生实质性违约,分别为“16刚集01”、“16刚集02”、“17刚泰01”、“17刚泰02”,累计金额超过20亿元。此外,刚泰控股发行的“16刚股02”也发生了实质性违约,违约金额为3.6亿元。

此外,刚泰集团2019年5月31日披露的最新的关于“16刚集01”、“17刚泰02”的违约处置进展公告披露,目前公司有息债务总量为123.67亿元。

而债务问题也影响到了公司的经营活动。2019年6月18日刚泰集团披露称,目前公司涉及多起司法诉讼,公司多数抵质押资产被申请轮候冻结、扣押和查封。若公司最终未能与相关债权人达成和解,相关资产可能会被债权人申请司法处置,继而对公司经营活动的开展及偿债能力造成严重不利影响。刚泰集团还面临应收款项及其他金融资产的可收回性和减值准备计提的准确性、大额非经营性往来及资金拆借款项回收风险、营运资金及公司流动性严重不足的风险、存货跌价风险等风险。

此外,今年5月21日,刚泰控股涉嫌信息披露违法违规,刚泰控股实际控制人(董事长)徐建刚、副董事长周锋、董事(兼总经理、董事会秘书)赵瑞俊、独立董事王小明分别于2019年5月20日收到中国证监会《调查通知书》。

2019年1月17日,刚泰集团法定代表人已经由徐建刚变更为王仁忠。

6月10日,刚泰控股对外披露,公司对控股股东及其关联方担保事项、对外融资借款事项涉及借款本金共计44.17亿元,其中公司作为共同担保人、单一担保人的担保事项金额42.77亿元,作为借款人的借款本金1.4亿元。违规原因均为:“实际控制人徐建刚口头指示印章管理人员用印,未召开董事会。”

而对于目前的困境,刚泰控股在2019年6月19日的《2018年年度股东大会会议资料》中表示,在宏观去杠杆的大环境下,企业整体融资环境趋紧等影响,部分银行抽贷、断贷,扰乱了公司正常的经营计划,对公司经营资金产生负面影响。2018年度,公司整体经营环境较为困难。

曾与中国华融签订顾问协议

去年10月,刚泰集团聘请了中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司对刚泰集团进行债务重组、协助引入战略投资者。刚泰控股公告称,公司接到股东刚泰集团通知,公司股东刚泰集团与华融资产浙江省分公司签订了《企业重组顾问服务协议》。甲方(华融资产浙江省分公司)为乙方(刚泰集团)提供如下顾问服务:

1.对乙方及其各级子公司、乙方关联公司的财务状况、资产及负债进行尽职 调查和梳理;

2.协助乙方同债权人、政府部门、监管部门及利害相关方进行协商、谈判;

3.对乙方的债务重组、企业重组等提供建议和可行性分析;

4.协助乙方及子公司刚泰控股引入战略投资者、合作方,帮助改善企业治理 结构、运营管理情况,改善乙方现金流,为乙方的经营管理提供建议。

5.为乙方及子公司刚泰控股提供融资方案建议和可行性分析。

据悉,甲方为乙方提供的顾问服务期限,自本协议生效之日期的 2 年;如服务期限内正式进入重整程序、及或发布重整公告及或出具重组建议方案报告的,服务期 限日前终止,至重整程序启动之日或相关公告、方案出具之日止。

刚泰控股表示,本次协议的签订,短期内对公司经营业绩不构成重大影响;如双方合作事项 能顺利开展,将会对公司未来的经营发展和资本结构产生积极的影响。本次协议签订之后,如果双方合作事项能够顺利开展,将有助于公司股东刚 泰集团优化负债结构、改善现金流,对公司发展产生积极影响。

但截至今年6月,刚泰集团官方对外公告回复,公司出售资产、引入战略投资者等工作进展缓慢,无法及时回收现金流。

7月23日,刚泰集团披露资产重组进展,称公司及一致行动人拟在2018-2019年分批处置相关资产,包括公司所持房地产、土地、房产等。同时,公司计划在不改变对刚泰控股的实际控制权的前提下,适当转让部分集团股权,引入战略投资者。

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