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清盘还不够?又将面临6亿港元债务违约风险,这家券商要哭晕!

来源:债市观察 作者:券小券
5天前 169 0 0
城门失火,殃及池鱼?

本是一件正常不过的普通贷款,却出现一连串令人意向不到的结果。

公开资料显示,“平安证券”连亏6年,2018年巨亏愈12亿港元,现或将面临6亿港元债务违约,还遭海通国际向法院呈请将其清盘……

先别震惊,此“平安”并非大蓝筹中国平安(601318.SH)旗下的平安证券,而是前些日子掌门人去世、深陷巨额债务危机的“先锋系”旗下港股上市公司“平安证券集团控股”(0231.HK),且是为数不多股价长期低于0.1港元/股的大“仙股”。

6.37亿港元债务面临违约

11月22日,平安证券集团控股发布公告称,公司于11月18日接到清盘申请。海通国际(0665.HK)高管CheungMing Ming和WangZihao向法院提起诉讼,要求把平安证券集团控股清盘。

同时公告显示,公司因清盘申请将导致6.38亿港元债务违约。其中包括2.9亿元可换股债券和2.58亿元其他借贷。截至公告,法院还未颁布清盘令。

海通国际向法院申请清盘平安证券集团控股,原因为何?

10月11日,平安证券集团控股发布供股方案,建议按现有股份,以每2股供1股的形式供股,供股股份为0.05港元/股的价格进行集资,集资总额为1.29~1.48亿港元。其中,公司将集资供股所得资金的1亿港元,用作偿还2020年2月到期的可换股债券;余下资金用于公司运营。同时董事会建议以每4股合并为1股的方式进行股份合并。

然而,此次建议遭到海通国际的反对。

10月21日,公司收到海通国际的呈请,海通国际认为公司不应该执行供股,并要求公司针对供股发出临时禁令。

11月18日,平安证券集团控股再次公告称,收到海通国际高管要求清盘公司的诉讼。并指出公司进行供股将违反收购守则;公司并不真正需要透过供股筹集资金;董事会就供股、没有披露公司控股股东长青(香港)有限公司(以下简称“长青”)拖欠贷款的消息,认为公司董事没有诚信。同时,海通国际将这些问题作为清盘平安证券集团控股的依据。

不过,平安证券集团控股却表示对于海通国际的“清盘申请”感到非常惊讶,并指出海通国际及其联属公司已参与供股,认为该申请属于恶意行为。

祸起15亿港元股东贷款

国海国际与平安证券集团控股的故事,还要从后者的控股股东长青拖欠贷款说起。

2017年1月20日,长青与海通国际签订融资协议。长青将持有的平安证券集团控股所有股份作抵押,向海通国际融资14.64亿元。在此次协议中,以偿付强制性要约为代价。换言之,长青一旦发生违约,海通国际有权对质押股份进行任何处置。

2019年1月起,长青由于公司股份市值下跌,不能按照协议维持贷款,发生违约事件。彼时长青持有公司29.96亿股股份,占总股本的58%。

违约事件发生后,海通国际将公司2.25%股份进行出售,来偿还长青部分未偿还款项。海通国际如果继续处置长青所持有的质押股份,公司控制权可能发生变动。


此“平安”非彼“平安”

看完平安证券集团控股的“遭遇”,或许不少人会想这是否和刚刚出了“事故”的“先锋系”有关?事实上,提到这家“平安证券”,“先锋系”心里也略有些说不出的委屈和心酸。

平安证券集团控股早先其实并不叫这个名字。该公司早在1970年就成立并从事证券经纪与交易服务,从年龄上来说,倒是远大于中国平安旗下的“平安证券”。

此后“平安证券集团控股”多次改名。直到2015年,盛明国际以12亿港币收购该公司100%股权;次年(2016年),由当时的名字“盛明国际”更名为“平安证券集团控股”。而此时,中国平安旗下的“平安证券”在内地早已风生水起,成为主流券商之一,而“平安证券集团控股”的发展则是一言难尽。


港股市场突然冒出个“平安证券”,尤其是中国平安曾有计划要单独拆分平安证券赴港上市,一时间,“迷惑”了不少人。导致中国平安紧急发声辟谣,港股市场上的“平安证券”并非我们旗下的平安证券。

自此之后,两者之间的“纠缠”就时有发生,多次闹上法庭。


但也正是这场“真假平安证券”纠纷,让“平安证券集团控股”引起更多的关注。

2017年,“平安证券集团控股”部分股权转手到了“先锋系”掌门人张振新旗下的中新控股(8207.HK)手中。不过,这笔交易却成了“先锋系”发展的阻碍之一。

早从2013年开始,“平安证券集团控股”就已经严重入不敷出,改名和易主并没能将焕发其活力。2018年全年直接亏损11.19亿元人民币(折合约12.45亿港元)。


股价更是长期低迷。1996年,“平安证券集团控股”曾出现29.36港元/股的高价,而近十几年来,长期低于1港元/股,今年以来更是长期低于0.01港元/股。截至11月25日小券发稿,该公司为0.024港元/股。当年“先锋系”是以0.096港元/股的价格收购公司股权。

间接给先锋系的发展造成一定影响。

随着张振新的悲情离去,国内神秘资本系族之一“先锋系”逐渐退出历史舞台,如今旗下又一家重要上市公司或将面临清盘。时代抛弃你时,连一句“再见”都不会说……

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