高成长债券来了!

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2021-03-30 16:28 4130 0 0
继权益出资型票据、乡村振兴票据、碳中和债之后,交易商协会再次推出债券新产品:高成长债!

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)

继权益出资型票据、乡村振兴票据、碳中和债之后,交易商协会再次推出债券新产品:高成长债!2021年3月29日,美的集团股份有限公司簿记发行2021年度第一期超短期融资券(高成长债)。通过wind资讯可以查询出,目前交易商协会的高成长债已经公告发行了4期,计划发行规模48亿元。第一期高成长债是四川科伦药业股份有限公司于2021年3月16日发行的。

根据公告信息,高成长债主要是对于发行人的资质有要求。根据已公告发行的债券案例,可以看出高成长债具备以下特点:

1、目前公告发行的高成长债为短期融资券和超短期融资券。不同于权益出资型票据所有的发行案例都是通过中期票据作为载体,高成长债目前是多种产品并存的情况。

2、目前公告发行的高成长债的发行人主要为主体信用评级AA+和AAA的企业,没有主体评级为AA的发行人。

3、目前公告发行的高成长债的发行人主要是实业企业,包括制药、家电和综合企业集团,暂无城投公司和央企发行高成长债。

4、目前公告发行的高成长债的发行人均为民营企业,暂无国资背景的高成长债发行人。

5、目前公告发行的高成长债债券简称冠名方式不同,两只债券产品在简称中冠名“高成长债”,比如21新希望CP002(高成长债);两只债券产品在简称中没有冠名“高成长债”,比如21美的SCP001。

6、目前公告发行的高成长债的主要募集资金用途是补充营运资金和偿还金融机构借款,暂无用于项目建设的高成长债案例,募集资金使用方式相对灵活多样。

7、目前公告发行的高成长债债券期限以短期为主,21科伦SCP002(高成长债)为180天,21美的SCP001为178天,其余的债券期限均为1年。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 高成长债券来了!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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