又见大手笔定增!抚顺银行拟定增35亿元“解渴” 前十大股东股权出质比例“引关注”

中经财富 中经财富 作者:秦玉芳
2019-11-10 13:13 510 0 0
11月初,证监会官网公布抚顺银行定增方案,该行拟定增16亿股股份,预计募集资金总额不超过人民币 35.2亿元补充核心资本。

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11月初,证监会官网公布抚顺银行定增方案,该行拟定增16亿股股份,预计募集资金总额不超过人民币 35.2亿元补充核心资本。
 
近年来抚顺银行资本压力持续上升。截至9月末,该行一级资本充足率为9.07%,较上年末下降0.99个百分点。与此同时,抚顺银行营收下降。
  
值得注意的是,抚顺银行第一大股东融钰集团近来频频被深交所问询,上半年营收陡跌,实现净利润仅21.5万元,为缓解流动性压力拟向其关联公司抚顺银行申请2亿元贷款。
  
对于抚顺银行此次定增进展及股东关联贷款等情况,《中国经营报》记者向抚顺银行发送了采访函,截至发稿前仍未收到明确回复。

拟定增35亿元“解渴”

定增方案显示,抚顺银行拟以每股2.2元价格(截至2018年12月31日,公司股东的每股净资产为2.06元)定向发行不超过16亿股股份,预计募集资金总额不超过人民币 35.2亿元,发行对象包括河南龙泉金亨电力有限公司、大石桥市荣华化工有限责任公司等多家国内优质企业,其中新增投资者合计不超过35名。
  
抚顺银行在《定向发行说明书(申报稿)》(以下简称“《说明书》”)中指出,本次定向发行旨在提高公司的资本充足水平,满足监管部门对资本充足率的监管要求。
  
去年以来,抚顺银行资本充足率指标较2017年略有回升后再度下降,截至9月末资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别降至13.17%、9.07%、9.07%,较2018年年底分别下降1.73、0.99和0.99个百分点。
  
此外,今年以来抚顺银行资产规模增幅扩大,同时资产质量压力上升。据公开数据显示,截至2019年9月末,抚顺银行资产规模737.14亿元,同比增幅17.65%,增速有所提升;发放贷款318.43亿元,较期初增长45亿元,增幅达16.47%。
  
信贷规模快速增长的同时,抚顺银行不良率和不良余额大幅上升。《说明书》显示,截至6月末,该行不良贷款率为1.68%,较去年年底上升0.56个百分点;不良贷款余额为5.06亿元,较去年年底增长近2亿元,增幅大幅扩大。
  
受贷款规模增加和不良贷款变动影响,抚顺银行贷款损失准备增加明显。截至6月末,该行贷款损失准备金额8.02亿元,仅2018年度计提贷款损失准备4.81亿元。
  
联合资信在此前公布的《抚顺银行2019年跟踪信用评级报告》中指出,受加大拨备计提力度影响,抚顺银行盈利能力有所下降,未来利润的持续增长有待观察。
  
数据显示,截至9月末抚顺银行实现营收10.66亿元,较去年同期减少逾3亿元;实现净利润4.29亿元,较去年同期仅增长0.33亿元。
  
中国银行国际金融研究所研究员熊启跃认为,当前经济增速趋缓,银行利润收窄,单靠内源补充资本难以满足银行监管和业务发展需求,同时不良风险暴露,加之银行对资产增速的刚性需求仍然较强,综合因素下导致银行未来一段时间仍面临较大资本压力。

主要股东大比例质押股权

抚顺银行在《说明书》中指出,随着公司经营规模的不断扩大,现有资本规模将难以满足监管要求,影响公司各项业务的发展,急需加强外源性资本补充。
  
本次定向发行股份募集的资金用于补充核心一级资本,提高资本充足率,支持公司业务持续、健康发展。
  
本次发行完成后,将进一步增强公司的资本实力和风险抵御能力,并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,进而增强公司服务地方、服务中小、服务城乡居民的实力。
  
此外,抚顺银行还指出,从公司当前股权结构上看,大中型企业股东偏少,引进大中型股东有利于公司进一步完善多元化、混合制的股权结构,有利于本行稳健发展。
  
从股东结构看,抚顺银行前十大股东主要为民营企业,持股占比超过5%的股东仅有三家。
  
其中,第一大股东融钰集团持股占比9.284%;第二、三大股东分别为东汇大健康产业股份有限公司、大连三丰能源集团有限公司,持股占比分别为6.279%和5.726%
  
值得注意的是,抚顺银行第一大股东融钰集团此前因涉100亿元“假央企”风波被深交所谴责。
  
仅2019年以来,融钰集团因年报、中报中存在问题及独立董事履职情况等曾四度收到深交所监管函和问询函。
  
同时,融钰集团今年以来业绩大幅下跌,前三季度实现净利润仅21.5万元,同比降幅达98.78%。在此背景下,融钰集团曾于6月份公告显示,拟向抚顺银行申请总金额不超过人民币2亿元流动资金贷款,贷款期限 1 年。
  
此外,抚顺银行前十大股东股权出质比例较高。启信宝数据显示,2018年12月以来,抚顺银行前十大股东就有7家银行进行股权质押登记,辽阳腾兴投资有限公司、辽阳和祥投资有限公司、辽阳和泰投资有限公司、辽阳威旺投资有限公司、辽宁太平洋投资有限公司5家股东所持股权均已全比例质押,第一、二大股东所持股权也被分多次基本全数出质。
  
北京问天律师事务所主任张远忠律师认为,一般来讲银行股权相对分散,即使部分股东质押比例偏高对银行来说并没有太大的实际影响,但如果主要股东大部分出现高比例质押的情况,一旦股东资金流出现问题,股权面临被处置的风险,对上市银行股东结构、管理层及运营情况都可能会产生一定影响,这也是监管比较关注的一点。

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