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园园ABS市场最前线(第六十六期)

园园ABS研究园园ABS研究 作者:汪云松
2019-06-09 08:59 380 0 0
本期全市场共发行11单ABS项目,发行规模196.4316亿元

2019年6月3日至2019年6月9日:

本期全市场共发行11单ABS项目,发行规模196.4316亿元:

1. 银保监会主管ABS项目发行2单,规模92.0215亿元,基础资产涉及消费性贷款和企业贷款。

2. 证监会主管ABS发行7单,规模78.2101亿元,基础资产涉及企业债权、应收账款和租赁租金。

3. 交易商协会主管ABN发行2单,规模26.2000亿元,基础资产涉均为票据收益。

一、银保监会主管ABS

1.  捷信消费金融有限公司

2019-06-06,捷赢2019年第二期个人消费贷款资产支持证券,发行规模25.0015亿元,次级档占比21.40%,基础资产类型消费性贷款。

发行情况:

①19捷赢2A,规模17.2亿元,占比68.80%,评级AAA,发行期限0.97年,发行利率4.57%

②19捷赢2B,规模2.45亿元,占比9.80%,评级AA+,发行期限1.06年,发行利率4.98%

③19捷赢2C,规模5.351513亿元,占比21.40%,发行期限2.56年。

2.   兴业银行股份有限公司

2019-06-06,兴银2019年第二期信贷资产证券化信托资产支持证券,发行规模67.0200亿元,次级档占比12.76%,基础资产类型企业贷款。

发行情况:

①19兴银2A,规模54亿元,占比80.57%,评级AAA,发行期限0.46年,发行利率3.68%

②19兴银2B,规模4.465亿元,占比6.66%,评级AA+,发行期限1.79年,发行利率4.30%

③19兴银2C,规模8.555亿元,占比12.76%,发行期限2.20年。

二、证监会主管ABS

1.   云南省城乡建设投资有限公司

2019-06-03,国开-云南城乡投保山棚改安置房资产支持专项计划,发行规模10.50亿元,次级档占比4.76%,基础资产类型企业债权。

发行情况:

①云城优,规模10亿元,占比95.24%,评级AAA,发行期限2年,发行利率7.00%

②云城次,规模0.5亿元,占比4.76%,发行期限2年。

2.   深圳市柏霖汇商业保理有限公司 

2019-06-04,中信证券-链融科技供应链金融2号第5期资产支持专项计划,发行规模10.1亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

发行情况:

①链融11A1,规模3.2亿元,占比31.68%,发行期限0.89年,发行利率3.77%

②链融11A2,规模3.9亿元,占比38.61%,发行期限0.93年,发行利率3.78%

③链融11A3,规模3亿元,占比29.70%,发行期限0.95年,发行利率3.78%

3.   中铁建商业保理有限公司

2019-06-04,平安证券-中铁建保理2号小微企业供应链资产支持专项计划,发行规模15亿元,次级档占比0.53%,基础资产类型应收账款。 

发行情况:

①铁建Y02A,规模14.92亿元,占比99.47%,发行期限2年,发行利率3.90%

②铁建Y02C,规模0.08亿元,占比0.53%,发行期限2年。

4.   慧链通(深圳)商业保理有限公司

2019-06-05,招商创融-慧链通保理第1期资产支持专项计划,发行规模6.8850亿元,次级档占比0.15%,基础资产类型企业债权。 

发行情况:

①招慧01A,规模6.875亿元,占比99.85%,发行期限暂无,发行利率5.20%

②招慧01次,规模0.01亿元,占比0.15%,发行期限暂无。

5.   浙江智慧普华融资租赁有限公司

2019-06-05,德邦-吉利控股集团智慧融资租赁2019年第一期资产支持专项计划,发行规模29.2851亿元,次级档占比9.51%,基础资产类型租赁租金。

发行情况:

①19智慧A1,规模14亿元,占比47.81%,发行期限暂无,发行利率暂无

②19智慧A2,规模10.45亿元,占比35.68%,发行期限暂无,发行利率暂无

③19智慧A3,规模2.05亿元,占比7%,发行期限暂无,发行利率暂无

④19智慧次,规模2.7851亿元,占比9.51%,发行期限暂无。

6.   深圳市前海一方恒融商业保理有限公司

2019-06-06,平安证券-一方恒融-合景泰富供应链金融3号资产支持专项计划,发行规模3.1亿元,次级档占比0.32%,基础资产类型应收账款。

发行情况:

①合景3A1,规模3.09亿元,占比99.68%,评级AAA,发行期限0.98年,发行利率5.50%

②合景3次,规模0.01亿元,占比0.32%,发行期限暂无。

7.   深圳市前海一方恒融商业保理有限公司

2019-06-06,平安证券-一方恒融-绿金供应链金融4号资产支持专项计划,发行规模3.34亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

发行情况:

绿金4A1,规模3.34亿元,占比100%,评级AAA,发行期限0.98年,发行利率3.79%

三、交易商协会主管ABN

1.   中核融资租赁有限公司

2019-06-05,惠沣系列2019年度第六期资产支持票据,发行规模20亿元,次级档占比7%,基础资产类型票据收益。

发行情况:

①19惠沣ABN006优先A1,规模5亿元,占比25%,发行期限0.56年,发行利率3.60%

②19惠沣ABN006优先A2,规模5亿元,占比25%,发行期限0.81年,发行利率3.75%

③19惠沣ABN006优先A3,规模7.8亿元,占比39%,发行期限1.31年,发行利率4.10%

④19惠沣ABN006优先B,规模0.8亿元,占比4%,发行期限1.31年,发行利率4.30%

⑤19惠沣ABN006次,规模1.4亿元,占比7%,发行期限1.31年。

2.  雅居乐教育投资管理有限公司

2019-06-06,雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据,发行规模6.20亿元,次级档占比6.45%,基础资产类型票据收益。

发行情况:

①19雅居乐ABN001优先01,规模0.17亿元,占比2.74%,发行期限1年,发行利率5.70%

②19雅居乐ABN001优先02,规模0.24亿元,占比3.87%,发行期限2年,发行利率5.90%

③19雅居乐ABN001优先03,规模0.39亿元,占比6.29%,发行期限3年,发行利率6.00%

④19雅居乐ABN001优先04,规模0.47亿元,占比7.58%,发行期限4年,发行利率6.20%

⑤19雅居乐ABN001优先05,规模0.59亿元,占比9.52%,发行期限5.01年,发行利率6.30%

⑥19雅居乐ABN001优先06,规模0.73亿元,占比11.77%,发行期限6.01年,发行利率6.50%

⑦19雅居乐ABN001优先07,规模0.89亿元,占比14.35%,发行期限7.01年,发行利率6.60%

⑧19雅居乐ABN001优先08,规模1.08亿元,占比17.42%,发行期限8.01年,发行利率6.70%

⑨19雅居乐ABN001优先09,规模1.24亿元,占比20.00%,发行期限9.01年,发行利率6.80%

⑩19雅居乐ABN001次级,规模0.4亿元,占比6.45%,发行期限9.01年。


作者:汪云松,来自园园ABS研究(微信号公众号:yuanyuan_abs),一个只做“资产证券化”的公众号

本文由 @园园ABS研究 原创发布于资产界。未经许可,禁止转载

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