2021年债券发行海报大比拼最后一季来了!

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2022-01-04 17:15 2325 0 0
本以为临近年底的2021年12月份发行的债券数量会有所减少,让债券民工又有了债券发行海报大比拼最后一季的素材和动力。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:bondworker)

    本以为临近年底的2021年12月份发行的债券数量会有所减少,没想到看到的有亮点的债券海报如此之多,让债券民工又有了债券发行海报大比拼最后一季的素材和动力。

      债券发行海报的设计是每一个债券民工的必备技能,不会在债券发行中选取亮点并制作海报,感觉都没法和发行人交代,更没法体现一只债券的成功之处。下面让我们一起欣赏一下2021年12月有特点的债券发行海报:

      1、强调特定区域+首单产品的海报,在这种强调全国首单的债券发行案例中,一般会把区域、行业、资产特点等作为分类的标准,其中因为资产证券化的底层资产多种多样,所以更容易发现某只产品的独特性。比如北京首单专利许可知识产权资产证券化项目;比如全国首单城市生物质发电项目可再生能源补贴“碳中和”ABN;比如全国首单酒店资产碳中和类REITs;比如全国首单水电绿色类REITs。

      2、强调全国首单特定品种+特定区域+特定时间最低发行利率的海报,比如全国首单长三角一体化建设债券,发行利率创2021年以来、长三角地区、同期限债券历史最低。

      3、强调发行人首单+特定时间+特定类型+特定期限最低发行利率的海报,比如发行利率创2021年同类型、同期限产品利率新低。

      4、强调特定时间+特定发行人+特定产品+特定期限+特定评级最低发行利率的海报,比如发行利率创2021年地方国企、同评级、同期限、永续债产品利率新低。

      5、强调特定区域+特定期限+特定债券类型最低发行利率的海报,比如发行利率创西北地区五年期、企业债券利率新低。

      6、强调特定区域+特定期限+特定债券类型最低发行利率的海报,比如发行利率创西北地区五年期、企业债券利率新低。长三角、西北五省、西南五省以及中部地区等区域名称,在债券发行海报中非常常见。

       7、强调全国范围+特定时间+特定债券品种+特定评级+特定期限最低发行利率的海报,比如发行利率创全国、可续期公司债券、有史以来、同主体评级、同期限利率新低。

       8、强调特定时间+特定范围+特定评级+特定期限+特定债券品种最低发行利率的海报,比如发行利率创近一年、河南省、同评级、7年期企业债券的利率新低。

       9、强调特定地区+特定时间+特定类型特定债券品种最低发行利率的海报,比如发行利率创广安地区、有史以来、同类型公司债券的利率新低。

       10、强调特定地区+特定期限+特定类型特定债券品种最低发行利率的海报,比如发行利率创江苏省、同期限、企业债券的利率新低。

       11、强调特定地区+特定期限+特定类型特定债券品种最低发行利率的海报,比如发行利率创河北省省、3年和10年期限、公司债券的利率新低。

       12、强调境外债券发行的海报,比如全国首单在香港、澳门、卢森堡三地上市的绿色美元债券;比如全国首单备证结构自贸区离岸债券。

        最后,债券民工再贡献三个在2021年12月份看过的债券发行成功海报王者,相当之霸气,可谓债券发行海报宣传的经典案例:

      1、债券发行海报一共给出了两个最低利率的宣传,分别强调特定区域+特定时间范围+特定期限+特定评级最低发行利率和特定时间范围+特定区域范围+特定期限+特定评级+特定品种最低发行利率的海报,比如发行利率创湖南省、有史以来、同主体、同期限、同品种最低利率,创2017年以来、中部地区、同主体同期限、同品种最低利率。这两个最低利率,真的是非常惊人了。

      2、债券发行海报一共给出了7个定语,强调全国范围+特定时间范围+特定区域+特定期限+特定评级+特定债券类型最低发行利率的海报,比如发行利率创全国、近五年、长三角区域、同级别、同期限、企业债券利率最低。

      3、债券发行海报一共给出了2个境外评级的定语,强调可比发行最低收益率的海报,比如惠誉全国市辖区级国企最高评级、穆迪全国行政区级首家投资级城投公司。这种专门强调境外评级的海报并不多见,所以也就更显得特别。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

本文由“债券民工”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

原标题: 2021年债券发行海报大比拼最后一季来了!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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