5月上市公司定增动态:实际募资近163亿元 同比降逾六成

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2022-06-12 16:15 3943 0 0
按照首日披露预案日口径统计,5月A股上市公司定增预案发布数量共计64家,环比减少84家,预计募资规模较上月微降1.11%。

作者:新华财经面包财经

统计显示,2022年5月,A股上市公司共计实施定增13起,实际募资总额约162.73亿元,定增实施家数及实际募集资金较上月均有明显下降,较上年同期相比也有较大差距。

按照首日披露预案日口径统计,5月A股上市公司定增预案发布数量共计64家,环比减少84家,预计募资规模较上月微降1.11%。

 5月实际募资162.73亿元 同比环比均降逾六成 

根据信披数据,以定增股份上市日统计,2022年5月A股上市公司共计实施定增13起,环比下降9起;实际募集资金合计约162.73亿元,环比下降257.58亿元,降幅为61.28%。与上年同期相比,5月A股上市公司定增实施家数减少14家,实际募集金额下降60.29%。

图1:2021年5月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2022年5月实施定增的上市公司中,国金证券的实际募资总额排在首位。国金证券共发行约7亿股,发行价格为8.31元/股,实际募集资金总额约58.17亿元。发行对象包括成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等11家机构及个人投资者。其募集资金将全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,用于扩展资本中介及证券投资业务,以及向全资子公司资增。

实际募集资金排在第二位的是晶澳科技,公司发行约7438.26万股,发行价格为67.22元/股,实际募集资金总额约为50亿元,其募集资金在扣除发行费用后将全部用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目和补充流动资金。

傲农生物排在第三位,实际募资约14.4亿元,发行约1.3亿股,发行价格为11.06元/股,发行对象为公司控股股东傲农投资、公司实际控制人吴有林、以及实际控制人及其配偶设立的有限合伙企业裕泽投资,其募集资金净额将用于15,000头母猪自繁自养猪场项目、年产18万吨饲料项目和补充流动资金。

除此之外,其余10家实施定增的上市公司实际募集资金均少于10亿元。

图2:2022年5月实施定增的上市公司(按定增股份上市日统计)

从行业分布来看,以中证行业统计,2022年5月,工业行业有6家上市公司实施定增,排在各行业之首;其次是原材料行业,有2家上市公司实施定增;其余行业均有1家公司实施定增。

图3:2022年5月各行业定增实施家数(按中证行业分类)

 64家公司发布定增预案 预计募集规模环比微降1.11% 

以首次披露预案公告日统计,2022年5月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计64起,环比下降84起;预计募资规模合计约891.58亿元,与上月相比微降1.11%。

较上年同期相比,2022年5月A股上市公司发布定增预案家数虽有增加,但预计定增募集规模有所下降。其中,发布预案家数同比增加20家,预计募集规模同比减少254.68亿元,降幅为22.22%。

图4:2021年5月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看,2022年5月份披露定增预案的公司中,预计募集资金规模最大的公司为中国电建及中国东航,两家公司均拟募集资金不超过150亿元。其中,中国电建拟发行不超过23.29亿股,其募集资金用于粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标(前保-五和)施工总承包项目、越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目、云阳建全抽水蓄能电站项目、海上风电施工安装业务装备购置项目、75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目以及补充流动资金。中国东航拟发行不超过52.62亿股,其募集资金用于引进38架飞机项目及补充流动资金。

其次是合盛硅业,公司拟发行不超过1.06亿股,拟募资不超过70亿元,在扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。

电投能源和厦门象屿排在第四和第五位,两家公司分别拟发行不超过5.76亿股和5.37亿股,分别募资不超过约40亿元和35亿元。其中,电投能源拟将募集资金用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目及补充流动资金。厦门象屿拟将募集资金用于补充流动资金及偿还债务。

除此之外,预计募资规模在10亿元(含)至30亿元(含)的公司有15家;预计募资规模低于10亿元的公司有36家;另有8家公司未披露预计募资金额。

图5:2022年5月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看,以中证行业统计,2022年5月,工业有22家公司发布定增预案,数量排在各行业之首;原材料行业排在第二位,有15家公司发布定增预案;信息技术行业有7家发布定增预案,位列第三位。

图6:2022年5月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

截至目前,前述64家发布定增预案的上市公司中,已有49家的预案获各自董事会通过;12家的预案获各自股东大会通过;此外,正帆科技、康希诺及统联精密3家仍处于意向阶段。

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原标题: 【读财报】5月上市公司定增动态:实际募资近163亿元 同比降逾六成

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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