上市银行核心监管指标排行：15家拨备覆盖率超300%，资本充足率普遍下滑

作者：新华财经面包财经

来源：面包财经（ID：mianbaocaijing）

随着2020年年报及2021年一季报披露结束，新华财经及面包财经研究员对A股38家上市银行与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。

数据显示，不良贷款余额方面，38家上市银行整体出现增长，但不良率整体保持良好水平。拨备覆盖率方面，农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高，股份制行相对偏低。值得注意的是，近30家银行拨备覆盖率超过200%，未来仍有较大利润释放空间。2020年末及2021年一季末，上市银行的各项资本充足率指标普遍出现下降，但均满足监管要求。

不良贷款余额较上年末增长16.34%，不良率整体保持良好 

数据显示，2020年38家上市银行不良贷款余额合计达1.72万亿元，较上年末增加2411.78亿元，增幅为16.34%。其中33家银行的不良贷款余额较上年末出现增长，仅5家出现下降。截至2021年一季末，除北京银行未公布具体不良贷款余额以外，其余37家上市银行中的11家银行不良贷款余额较上年末出现下降。

图1：38家上市银行2019-2021Q1不良贷款余额

整体来看，国有银行不良贷款余额偏多。截至2020年末，工行、建行、农行和中行的不良贷款余额均超过2000亿元，国有银行中仅邮储银行不良贷款余额偏少，为503.67亿元。2021年一季报数据显示，工行不良贷款余额已超过3000亿元，中行则降至2000亿以下。

股份制行的不良贷款余额主要集中在300至800亿元之间，而多数城商行和农商行的不良贷款余额则少于100亿元。

从增速来看，2020年国有银行和城商行整体增长较快，其中，宁波银行、农业银行、交通银行、南京银行等较上年末增长均超20%。光大、浦发、兴业、杭州和平安银行的不良贷款余额较上年末出现下降，其中平安银行降幅较大，较上年末相比减少17.90%。

图2：38家上市银行2019-2021Q1不良贷款比率

不良率方面，城商行分化较大，38家上市银行中不良率最高及最低的均为城商行，分别是郑州银行和宁波银行，截至2021年一季末不良率分别为2.04%和0.79%。

数据显示，2020年有14家上市银行的不良率较上年末出现上升，但增幅均较小，其中增长较快的是民生银行，不良率较上年末增加0.26个百分点至1.82%。20家上市银行不良率出现下降，其中降幅最多的是平安银行，较上年末下降0.47个百分点。此外，还有4家较上年未发生变动。

2021年一季度，上市银行的不良率出现普遍下行，仅青农商行、浙商银行和西安银行三家银行的不良率较上年末上升。

27家银行拨备覆盖率超200%，利润释放仍有空间 

数据显示，截至2021年一季末，38家上市银行的拨备覆盖率均满足监管要求，且多数银行较上年末出现增长。

图3：38家上市银行2019-2021Q1拨备覆盖率

截至2021年一季末，有15家银行拨备覆盖率超过300%。宁波银行的拨备覆盖率为508.57%，排在首位。其次，杭州银行、常熟银行、招商银行、邮储银行和无锡银行的拨备覆盖率超过400%，分别为498.63%、487.67%、438.88%、416.98%和404.30%。

整体来看，除招商银行以外，其余股份制行的拨备覆盖率相对较低，其中民生银行的拨备覆盖率为141.11%，虽然低于150%，但仍满足监管要求。农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高。

从拨备覆盖率的变动来看，截至2021年一季末，江阴银行较上年末增加50个百分点，其次是无锡银行、苏州银行和平安银行，较上年末分别增加48.42、44.89和43.76个百分点。青农商行则是拨备覆盖率下降较多的银行，较上年末下降26.03个百分点。

2020年，上市银行拨备覆盖率的整体表现与2021年一季度情况类似，超半数银行较上年末出现增长，城商行和农商行的拨备覆盖率整体偏高。

总体来看，2020年及2021年一季度多数银行的拨备覆盖率稳中有升，且截至一季末，27家银行的拨备覆盖率超过200%，未来仍存在较大利润释放空间。

资本充足率指标普遍下降 

数据显示，截至2020年末及2021年一季末，38家上市银行各项资本充足率均满足监管要求，但普遍出现下降，仅少数银行出现增长。

图4：38家上市银行2020年及2021Q1资本充足率指标

资本充足率方面，国有银行的资本充足率整体较高，截至2020年末和2021年一季末，工行、建行、农行、中行和交行的资本充足率均超过15%。部分城商行和股份制行的资本充足率相对偏低。

从变动情况来看，截至2020年末，有20家银行的资本充足率较2019年末出现下降，其中，常熟银行和成都银行的资本充足率降幅较大，分别下降1.57和1.46个百分点。截至2021年一季末，仅10家银行的资本充足率较2020年末出现增长，其余28家上市银行则出现不同程度下降。

一级资本充足率方面，依然是国有银行整体较高，截至2021年一季末，工行和建行分别为14.36%和14.01%，分列前两名。从变动来看，有12家银行较2020年末出现增长，25家出现下降，1家持平。其中，长沙银行和邮储银行增长较多，紫金银行和苏农银行下降较多。

核心一级资本充足率方面，排在首位的仍然是建设银行，截至2020年末及2021年一季末该行核心一级资本充足率分别为13.62和13.43%。但整体来看，农商行的核心一级资本充足率整体偏高。

从变动情况来看，截至2020年末，仅9家银行较2019年出现上涨，其中南京银行增幅较大；截至2021年一季末，11家银行较2020年末出现增长，1家持平，其余26家银行出现下降。其中长沙银行增长最快，较上年末增长1.05个百分点，紫金银行的降幅最大，为1.03个百分点。

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原标题： 【读财报】上市银行核心监管指标排行：15家拨备覆盖率超300%，资本充足率普遍下滑