85亿!2018年最大规模CMBS成功发行

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2018-09-06 16:15 1379 0 0
2018年最大规模CMBS广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划,于2018年9月3日成功发行

作者:一十三

来源:金融二叉树(ID:jinrongerchashu)

2018年最大规模CMBS广发恒进-正佳企业集团正佳广场资产支持专项计划,于2018年9月3日成功发行。

项目基本信息

该产品的目标募集规模为85亿元,期限11.81年。其中优先A级资产支持证券目标募集规模为55亿元,按季还本付息,中诚信评级AA+;优先B级资产支持证券目标募集规模为25亿元,到期还本,按季付息,中诚信评级AA;次级资产支持证券目标募集规模为5亿元。

目标物业

正佳广场位于广州市天河区天河路228号,属于一线城市核心地段物业。正佳广场总占地约57,000平方米,总建筑面积约420,000平方米,其中商场部分约300,000平方米,为地下2层、地上7层,并设有约1,500个地下车位;西塔1-22层为正佳万豪酒店、23~24层为正佳集团办公室、25层~48层为酒店式公寓,建筑面积约72,500平方米;东塔(广晟大厦)1-5层为商业、6-25为办公,建筑面积约47,500平方米。

资料显示,正佳广场在2014年凭着64亿元的销售总额排名全国百货、购物中心单店销售额排名第3名。2016年全年日均客流约150,000人/日,当年全国百货、购物中心单店销售额超过50亿的共有13家,正佳广场名列其中。

资料显示,资产包包括基本固定租金、营业额扣点租金、临时租金、车库收入、物业管理收入、万豪酒店收入等,2014~2017年收入均为11亿元以上。

基础资产

项目的基础资产为原始权益人在中融-正佳广场信托项下的全部信托受益权以及原始权益人在《中融-正佳广场信托合同》项下作为受益人的一切相关权利、权益及衍生权利。

交易结构

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 85亿!2018年最大规模CMBS成功发行

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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