作者：落英
来源：落英财局
就拿今天来说，A股跟随外围市场下跌随后企稳，振幅比较大，需要忍耐一下。主要原因就是国外疫情反弹，Delta病毒可能会引发传染性的加强。哎，外国人就不能老老实实戴口罩、打疫苗、加强疫情管控吗？不过话说回来，如果全球再次发生疫情的话，最受益的是中国。原来他们死鸭子嘴硬，非要说是由于中国出厂价的迅速提高，给其他国家造成了高通胀。这完全就是扯淡了，明明是西方疫情管控不好，乱放水导致的大宗商品飙涨好吗？而且中国自己消化了不少的原材料涨价，有啥脸甩锅给我们？况且他们嘴上说着不要不要，实际是拼命的从中国进口商品。一般集装箱运到目的地卸货以后，都是重新装满再返航。现在是卸完直接加速返回中国装货，就害怕中国把上游涨价传导回去。不过美国一些媒体已经有点良心发现了，开始宣称“别误解中国商品涨价，中国仍在帮全球抑制通胀。”高盛的中国经济学家单惠也说了，“从疫情中得出的经验来看，中国仍是防止全球价格大幅上涨的重要力量。”所以现在中国说话很硬气，还是有体面人出来说句公道话的。自从3月的中美战略对话中，美国人无理攻击指责中国、挑起两国争端后，中美便再也没有高层之间的接触。前几天美国常务副国务卿要访问亚洲，行程安排上虽然没有中国之行，但是一直为访华留着时间。这就说明，美国其实是希望和中国沟通，因为美国十分需要中国的产品继续大量出口，来压制国内的通胀。没有永远的敌人，只有永远的利益，我对你的态度取决于我需不需要你。而且美债始终存在利率上行的压力，一旦上行速度过快，就会有债务创仓的恶性事件发生。所以每次在利率上行速度过快的时候，美联储就会出面大肆买债，把上升的利率压回去。对中国来说，一直被输入型通胀，也是我们不愿意看到的局面。况且地缘ZZ这个东西吧，并不是整个过程都必须要你死我活的局面，出现阶段型的“蜜月”也是有可能的。还是那句话，没有永远的敌人，只有永远的利益，我对你的态度取决于我需不需要你。所以中国一直在保持着货币政策的稳定中性，收缩基建，地产供给侧改革，摆脱以前债务扩张型的经济发展模式。也就是说，在不刺激资产泡沫的情况下，央妈是有可能放个水的。到时候半夜上厕所，也不禁想起那彤红的账户，这种感觉可太香了～当然啦，说完了宏观，一些我看好的板块也作为福利给送给宝宝们。本来这些板块打算只说给“落英和她的朋友们”圈子里的宝宝听，但是最近股市把大家心情都搞坏了，公众号的读者也要喂喂糖吃嘛。现在国内已经有很多地方，要求保证电厂库存煤至少7天以上，这种情况说明库存已经很低了。夏天又是用电的高峰期，当库存补完，冬天的供暖需求又要来。瞅瞅这张图，绿色的是今年沿海八省煤炭库存水平，这个库存水平比之前两年任何一年都低。需求是有的，至于供应方面，主要进口国是澳洲和蒙古。澳煤的进口目前是停滞了，而蒙古由于疫情的原因，很难在短时间内提高产量。并且从蒙古往国内运输是通过汽车，效率低运费高，整体的体量也不好有大幅度的提升。而国内呢，比如山东又要求在2021年前退出3400万吨的炼焦煤产能。需大于供，山东又主动减产，肯定会利好剩下的煤炭行业龙头。所以接下来，煤炭行业的相关细分龙头会有不错的吃肉机会。在碳中和的背景下，钢铁行业的兼并重组在不断的加速。今年1-6月，中国钢材累计出口3738.2万吨，同比增长30.2%，增速较1-5月上升6.5%。也就是说，中国钢材出口量在不断加大，速度也在加快，并且海外钢材的价格是在不断的上升的。这种情景下，国内钢材价格的下跌我觉得是比较难的，没理由比国外的价格还低。再加上国家要求进行限产，山东、安徽、甘肃等地均传出限产信息，已经表示今年产量与2020年相比不得增加。螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利，分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨。那么钢铁钢业大家也可以瞅瞅，接下来大概率会有很不错的表现。AR/VR其实就是把真实的世界虚拟化，把虚拟的世界真实化。它可以很有效的放大我们的想象空间，体验更加沉浸，有爽感。现在它们的销售已经出现了指数型的增长，我看了下数据，有些供应商说下半年的出货量在200%的增长。而且这些商品的价格，通过技术的革新、成本的降低，在不断的提高渗透率。重要的是这个行业，全球的科技巨头都在布局，都在做。国外的微软、苹果、谷歌、Facebook，国内的腾讯、阿里、华为、小米，这些巨头们都很重视。就像新能车一样，刚开始的时候可能只有一两家在做这个事情，还无法引起重视。当几乎所有的巨头都开始做的话，大概率这个行业的大方向是没错的。这句话也是我想分享给大家的，燎原的火炬，我已经传递出去了。至于这把火旺不旺，就要看宝宝们平时有没有认真学习逻辑啦。上半年，我一直控制在3-4成仓位，说实话挺没劲的。
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