国内首单商办综合体类REITs完成市场化退出！瑞安携手高富诺收购南京地标—南京国际金融中心

2021年02月03日，瑞安房地产有限公司与Grosvenor Asia Pacific Limited（“高富诺”）正式宣布，已透过双方各持有50%股权的合资公司收购南京国际金融中心，开启南京核心商务区地标综合体项目。

而此前，于2020年12月22日，瑞安房地产有限公司(00272.HK)发布公告称，公司的间接全资附属公司奥华与合营公司及合营伙伴高富诺集团旗下公司就成立合营公司(国盈发展有限公司)订立契据。

据此，合营伙伴将无条件认购合营公司的50股新股，认购价为港币50元（相当于认购价每股港币1元）。认购事项完成后，合营公司将由奥华及合营伙伴各占50%权益。

认购事项完成后，预期合营公司旗下的外商独资企业将就收购中国一间持有南京综合体物业的项目公司的全部股权订立最终协议。为促成收购该物业，预期SODH（公司的全資附屬公司）将向卖方及贷款银行提供若干担保

南京国际金融中心，位于有“中华第一商圈”之称的南京新街口西南角，于2009年启动，以220米的高度成为“新街口第一高楼”，是南京标志性的综合体项目。

项目总建筑面积为10.92万平方米，包括一座45层高的甲级办公大楼及一座7层高零售商场，以及278个地下停车位。

综合此前媒体报道，该大楼由招商地产打造，并于2008年12月以16.25亿的总价出售给李嘉诚旗下的亚腾亚洲基金（ARA）。2014年，ARA以24.8亿的高价出售给三胞集团。这是当时长三角地区内（除上海）有史以来金额最大的有稳定收益物业的整栋交易。　

三胞集团是一家总部位于江苏南京的大型民营企业集团，旗下拥有南京新百、宏图高科两家A股上市公司。

2016年12月，三胞集团以南京国际金融中心为底层资产，发行的“中信华夏三胞南京国际金融中心资产支持专项计划”（简称“中信华夏三胞REITs产品”）在上交所挂牌流通。这单REITs产品不仅是“中华第一商圈”新街口商圈首个商业地产证券化产品，也是国内首单商业/办公综合体REITs产品。中信华夏三胞REITs产品发行规模为30.53亿元。此次收购也是继上海浦发大厦和中关村盈都大厦后又一单类REITs市场化退出的项目。

2018年6月，三胞集团资金链断裂，引发债务危机。银保监会、江苏省政府、南京市政府等各级政府和相关部门先后介入。同年9月5日，三胞集团金融债委会正式组建，协调和推动三胞集团债务风险化解工作。

对于本次收购，瑞安房地产方面表示，成立合营公司符合公司的轻资产策略，让公司可更专注于成为一级商业房地产业主及营运商。

合营伙伴为高富诺集团旗下于香港注册成立的有限公司，高富诺集团为一间私营国际物业公司，拥有逾340年的发展、管理及投资往绩，目的是改善物业及地区，以带来持久的商业及社会利益。

该物业为合营公司提供具吸引力的投资机会，以拥有及营运位于江苏省省会南京市最优越地段之一的优质商业综合大楼。该物业为新街口中心商业区的地标建筑，有稳定的租金收入及增值潜力。收购该物业可利用公司在南京现有的资产管理能力，扩展公司管理的商业组合，并为公司带来更佳财务业绩。

收购完成后，瑞安房地产将对南京国际金融中心进行全面升级改造。办公部分的升级改造将基于瑞安房地产逾20年的办公项目开发及资产管理经验，从入驻企业及人的需求出发，随时随地赋能公司和人的共同价值实现，为客户提供专业的办公服务及开创性的以人为本的解决方案。

项目升级后将被定位为瑞安房地产高阶办公产品“南京新街口企业天地”，未来将引领城市开创高端办公的全新趋势。而商业部分的升级则将基于“潮流时尚生活中心”的品牌定位，引入XINTIANDI新天地核心产品要素，通过兼具创意及品质的多元业态组合，实现项目的重塑与创新开发，为南京打造全新的文化及社交目的地。