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开始放水了

风向变得非常快，大家可以看看时间线。

西政资本 3天前

#银行 #城市更新 #十五五规划

AI的尽头是房地产？

这一轮财富的轮动，尤其是科技造富效应的“狂飙”，让越来越多的人开始考虑，关于房地产和房价的逻辑，“短期看金融，中期看土地，长期看人口”，是否得进一步修正为，“房地产的未来看的是科技”。

西政资本 5天前

#AI #豪宅市场 #股权财政

《城市更新“十五五”规划》出台，能不能救起房地产？

我们目前倾向于的结论是，城市更新“十五五”规划尽管短期内解决不了房地产行业的生存问题，但从中长期的角度来看，城市更新绝对是房地产行业的下半场。

西政资本 2026/06/03

#城市更新 #资金自平衡 #拆除重建

有没可能放松投资和举债限制？

彭博新闻社认为，中国在4月份以近六个月以来最快的速度削减了政府开支，这一举措导致经济全面意外放缓。

西政资本 2026/05/25

#房地产投资 #消费 #举债限制

资金重回城市更新

说一下城市更新领域的大事件。

西政资本 2026/05/23

#房地产 #城市更新 #十五五规划

国央企施工单位抢占城市更新

我们注意到，尽管深圳城市更新已经处于深水区，周期长、变量多，国央企施工单位进入也面临很多客观障碍，但依旧存在一定的机遇。

西政资本 2026/05/17

#城中村改造 #国央企 #F+EPC模式

开发商着急拿地了

这一次土地市场的巨大变化，主要源自自然资源部、国家林草局3月份联合印发的《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号），该“38号文”明确规定，“新增建设用地优先保障重大项目建设和民生事业发展，原则上不用于经营性房地产开发”。

西政资本 2026/05/01

#拿地 #开发商 #股权财政

大建设时代终结

传统基建、房地产、产业项目的收缩速度可能会超出大家的预期。

西政资本 2026/04/18

#投资 #城投转型 #存量资产盘活

最后谁来背锅

现在的地方政府及城投平台化债其实并不是解决债务的偿还问题，因为债务太过庞大，根本无法还完，因此现在的化债真正解决的是地方国企和城投平台的流动性问题。

西政资本 2026/04/12

#融资 #城投 #政信产品

触底信号来了

2026的房地产，或许比我们想象中的会更乐观一些。

西政资本 2026/04/05

#房企 #房地产 #债务重组

转型的方向在哪里

就现状而言，绝大多数地方国企和城投平台还是对市场化、产业化转型感到格外困惑。

西政资本 2026/03/22

#城投 #债务化解 #市场化经营

开始止跌回稳了？

从上述1~2月份的新房销售面积和销售总额的降幅来看，楼市离止跌回暖或许还需要一段时间，底部尚未到来，很多同行都还得继续咬牙坚持。

西政资本 2026/03/20

#城投 #土地 #存量盘活

“杀手锏”来了

先前一直跟大家说“两会”之后会有关于房地产救市的终极大招，没想到杀手锏那么快就来了。

西政资本 2026/03/14

#房地产 #城市更新 #新增建设用地

这波红利还能吃多久

我们认为，这更多取决于政策层面是否继续允许社会资本、民间资金大规模地流向地方国企与城投平台。

西政资本 2026/03/07

#城投 #国企 #下沉红利

跌幅收窄

尽管楼市何时到底尚未可知，但我们依然相信，今年的房地产、城市更新行业或许能走出低谷。

西政资本 2026/03/05

#房地产 #楼市 #房价

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