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“股权财政”时代是来了还是熄火了？

本周一，国产存储龙头长鑫科技正式登陆科创板，当天股价上涨465.82%，收盘市值3.28万亿，其中合肥国资持股36.79%，账面浮盈超过1.1万亿元，一战封神。

西政资本 2026/07/29

#土地财政 #股权财政 #政府投资基金

第三季度会有大动作

7月15日，国新办举行了两场新闻发布会，公布了中国经济上半年的成绩单。

西政资本 2026/07/19

#房地产 #城投 #稳增长

钱去哪里了

事实上，在内需不足的大背景下，越来越多非热门赛道的中小微企业陷入了困境，据不完全统计，中小微企业的亏损比例已达到90%左右，就像那句广为流传的话——目前的创业难度是地狱级的，赚钱的基本都被占了坑，连亏钱的都挤满了人。

西政资本 2026/07/13

#城投 #负债 #中小微企业

债务爆雷风险加剧

地方国企和城投平台的主体和债项评级进入了加速“挤泡沫”阶段。

西政资本 2026/07/01

#债务 #城投 #信用分层

城市更新项目的大规模落地至少还要1年时间

我们最近跟很多地方国企、城投平台及央国企施工单位探讨了项目的参与路径与各方的合作模式问题，目前大家的一致观点是，“十五五”城市更新的大规模投资落地至少还要1年的时间。

西政资本 2026/06/28

#专项债 #资金自平衡 #中央预算内投资

终于承认现实了

房地产，或许真的快要止跌回稳了。

西政资本 2026/06/22

#房地产 #居民资产负债表 #资产负债表衰退

数据之下的秘密

从结论来看，经济并未回暖，只是K型分化越来越明显。

西政资本 2026/06/20

#商品房 #房地产开发 #消费品

这回动真格了

我们推测，这一轮城市更新应该是动真格的。

西政资本 2026/06/15

#投资 #城市更新 #统计调查制度

越来越多城投平台陷入困境

我们坚持认为，城投平台与其等到贷不到款、资金周转不开，慌慌张张到处救火，不如早早下功夫打理债务。

西政资本 2026/06/14

#城投平台 #非标转标 #数据资产ABS

开始放水了

风向变得非常快，大家可以看看时间线。

西政资本 2026/06/08

#银行 #城市更新 #十五五规划

AI的尽头是房地产？

这一轮财富的轮动，尤其是科技造富效应的“狂飙”，让越来越多的人开始考虑，关于房地产和房价的逻辑，“短期看金融，中期看土地，长期看人口”，是否得进一步修正为，“房地产的未来看的是科技”。

西政资本 2026/06/06

#AI #股权财政 #豪宅市场

《城市更新“十五五”规划》出台，能不能救起房地产？

我们目前倾向于的结论是，城市更新“十五五”规划尽管短期内解决不了房地产行业的生存问题，但从中长期的角度来看，城市更新绝对是房地产行业的下半场。

西政资本 2026/06/03

#城市更新 #资金自平衡 #拆除重建

有没可能放松投资和举债限制？

彭博新闻社认为，中国在4月份以近六个月以来最快的速度削减了政府开支，这一举措导致经济全面意外放缓。

西政资本 2026/05/25

#房地产投资 #消费 #举债限制

资金重回城市更新

说一下城市更新领域的大事件。

西政资本 2026/05/23

#房地产 #城市更新 #十五五规划

国央企施工单位抢占城市更新

我们注意到，尽管深圳城市更新已经处于深水区，周期长、变量多，国央企施工单位进入也面临很多客观障碍，但依旧存在一定的机遇。

西政资本 2026/05/17

#城中村改造 #国央企 #F+EPC模式

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