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债务爆雷风险加剧

地方国企和城投平台的主体和债项评级进入了加速“挤泡沫”阶段。

西政资本 2026/07/01

#债务 #城投 #信用分层

城市更新项目的大规模落地至少还要1年时间

我们最近跟很多地方国企、城投平台及央国企施工单位探讨了项目的参与路径与各方的合作模式问题，目前大家的一致观点是，“十五五”城市更新的大规模投资落地至少还要1年的时间。

西政资本 2026/06/28

#专项债 #资金自平衡 #中央预算内投资

终于承认现实了

房地产，或许真的快要止跌回稳了。

西政资本 2026/06/22

#房地产 #居民资产负债表 #资产负债表衰退

数据之下的秘密

从结论来看，经济并未回暖，只是K型分化越来越明显。

西政资本 2026/06/20

#商品房 #房地产开发 #消费品

这回动真格了

我们推测，这一轮城市更新应该是动真格的。

西政资本 2026/06/15

#投资 #城市更新 #统计调查制度

越来越多城投平台陷入困境

我们坚持认为，城投平台与其等到贷不到款、资金周转不开，慌慌张张到处救火，不如早早下功夫打理债务。

西政资本 2026/06/14

#城投平台 #非标转标 #数据资产ABS

开始放水了

风向变得非常快，大家可以看看时间线。

西政资本 2026/06/08

#银行 #城市更新 #十五五规划

AI的尽头是房地产？

这一轮财富的轮动，尤其是科技造富效应的“狂飙”，让越来越多的人开始考虑，关于房地产和房价的逻辑，“短期看金融，中期看土地，长期看人口”，是否得进一步修正为，“房地产的未来看的是科技”。

西政资本 2026/06/06

#AI #豪宅市场 #股权财政

《城市更新“十五五”规划》出台，能不能救起房地产？

我们目前倾向于的结论是，城市更新“十五五”规划尽管短期内解决不了房地产行业的生存问题，但从中长期的角度来看，城市更新绝对是房地产行业的下半场。

西政资本 2026/06/03

#城市更新 #资金自平衡 #拆除重建

有没可能放松投资和举债限制？

彭博新闻社认为，中国在4月份以近六个月以来最快的速度削减了政府开支，这一举措导致经济全面意外放缓。

西政资本 2026/05/25

#房地产投资 #消费 #举债限制

资金重回城市更新

说一下城市更新领域的大事件。

西政资本 2026/05/23

#房地产 #城市更新 #十五五规划

国央企施工单位抢占城市更新

我们注意到，尽管深圳城市更新已经处于深水区，周期长、变量多，国央企施工单位进入也面临很多客观障碍，但依旧存在一定的机遇。

西政资本 2026/05/17

#城中村改造 #国央企 #F+EPC模式

开发商着急拿地了

这一次土地市场的巨大变化，主要源自自然资源部、国家林草局3月份联合印发的《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号），该“38号文”明确规定，“新增建设用地优先保障重大项目建设和民生事业发展，原则上不用于经营性房地产开发”。

西政资本 2026/05/01

#拿地 #开发商 #股权财政

大建设时代终结

传统基建、房地产、产业项目的收缩速度可能会超出大家的预期。

西政资本 2026/04/18

#投资 #城投转型 #存量资产盘活

最后谁来背锅

现在的地方政府及城投平台化债其实并不是解决债务的偿还问题，因为债务太过庞大，根本无法还完，因此现在的化债真正解决的是地方国企和城投平台的流动性问题。

西政资本 2026/04/12

#融资 #城投 #政信产品

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