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水流的方向变了

一个核心的结论是，中国创造财富的核心引擎正在从房地产转向以半导体为主的硬科技方向，财富的水流方向已彻底改变。

西政资本 2025/12/19

#硬科技造富 #房地产转型 #内需提振

会不会有连锁反应

市场方面倾向于认为，万科选择债券展期意味着后续深圳国资将无法再为其债务托底，或许最终将走向债务重组。

西政资本 2025/11/29

#债券违约 #万科 #债务展期

最煎熬的时刻

地方政府想通过“资本招商”“基金招商”解决当前的财政困境并不容易，好的项目很难抢到，一般的项目又不敢轻易投资，毕竟最终还得有人担责。从宏观的角度来看，接下去或许是最煎熬的时刻。

西政资本 2025/10/16

#城投平台 #资本招商 #基金招商

再一次“TACO”

“TACO”是“Trump Always Chickens Out”的缩写，“TACO”一词由《金融时报》专栏作家罗伯特·阿姆斯特朗于今年5月首次提出，随后迅速成为华尔街分析特朗普行为模式的关键词。这个词精准概括了特朗普的决策模式——先发出极端威胁，引发市场恐慌，然后在压力下退缩。

西政资本 2025/10/13

#关税 #TACO #外贸

还能怎么救市？

房地产行业最近的形势非常糟糕，除了跟着一些国央企一起抄底一些优质资产外，我们感觉其他类型的房地产投资业务已开始变得无从下手，包括强主体的前融业务也面临着前所未有的风险

西政资本 2023/10/31

#房地产行业 #优质资产

城中村改造项目的融资放开了

市场方面认为，上述举措意在加大基础设施投资力度并促进经济增长，至于是从哪个角度切入，大家已并不在意

西政资本 2023/10/31

#城中村 #基础设施投资

谁的业务红利期来了？

说一下施工单位的生存现状与目前的业务机会

西政资本 2023/10/31

#房地产 #施工单位

房企还有什么业务可做

坦白地说，就房地产行业本身而言，现在的情况确实非常糟糕，没有新增拿地的房企比比皆是，投资等业务口因无事可做或者工作不饱和而被裁掉的人员也数不胜数

西政资本 2023/10/16

#房企 #房地产行业

地方政府的卖地焦虑

除了一线和强二线城市核心地块的土拍依旧被追高外，普通二线和三四五线城市目前绝大多数的土地出让（卖地）情况都很不乐观

西政资本 2023/10/16

#土拍 #地方政府

“保交楼”很难做到利益平衡

“保交楼”终于走出了实质性的一步。郑州最近在“保交楼”一事上所制定和执行的方案备受市场关注，因方案压实了各方主体的责任，具有很强的可操作性，市场亦认为有很强的可复制性。坦白地说，我们更希望政府在“保交楼”一事的处理上能尽量兼顾利益的平衡。

西政资本 2022/09/16

#烂尾项目 #保交楼

城投不会赖账

近几天，云南一家网红城投的债务重组非常受市场关注，市场消息称，该城投会将保公开债务作为底线，非公开债务则一对一沟通。从城投化债的路径来看，如果云南这个城投重组成功，那其他城投很可能会效仿，至少从城投债的角度来看，这个重组案例又一次强化了城投信仰。

西政资本 2022/09/16

#城投 #债务重组

稳就业和稳预期是稳地产的前提

上周五，央行发布了7月份的金融数据，其中社融当月新增7561亿元，6月份为51733亿元，环比只有六月份的1/7，同比去年减少了3191亿元；信贷当月新增6790亿元，六月份为28100亿元，环比只有六月份的1/5，同比去年减少了4010亿元。

西政资本 2022/08/15

#房地产 #纾困基金

民营房企的修复

5月份百强房企的销售金额和销售面积同比均下降了接近六成，另外1-5月份总的销售金额和销售面积同比下降也超过了五成

西政资本 2022/06/22

#房地产

城市更新提速了

受地缘政治冲突、美联储缩表、全球经济低迷以及国内楼市持续下行等因素的影响

西政资本 2022/06/19

#投资

税收优惠取消了？

地方财政紧张的情况下，强化税收征管或许也是个办法。

西政资本 2022/06/16

#金融

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