银行个贷不良批转市场规模匡算

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2022-04-30 08:30 5890 1 0
官方定调了银行批量个贷不良转让将继续扩大试点的方向,安抚了市场对于短期内是否会继续扩大试点的焦虑。因此本文计划以目前的经济环境和银行业

作者:刃海 

在4月15日的国务院新闻办公室的发布会上,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞先生表示下一步银保监会将……,扩大……批量个人不良贷款转让试点范围,制定中小银行处置不良资产政策措施,……,加大不良资产核销处置力度。官方定调了银行批量个贷不良转让将继续扩大试点的方向,安抚了市场对于短期内是否会继续扩大试点的焦虑。

但是,即便完全放开银行批量个贷不良转让,银行也不可能将所有个贷不良都以此方式转让。因此本文计划以目前的经济环境和银行业、不良资产处置行业状况为基础,试着匡算一下银行个贷不良批量转让市场规模。专业能力、统计分能力析和可获得公开资料数据有限,欢迎批评指正。

一、不良贷款余额

由银保监会官方公布的商业银行不良贷款余额( “银行业金融机构”不良贷款余额的一部分)来看,自2019年第一季度至2020年第二季度,不良贷款余额略有上升。但是自2020年下半年开始至2021年底,不良贷款余额总体波动不大,维持在2.7万亿到2.85万亿之间。当然这其中包括对公不良也包括本文着重讨论的个贷不良。以目前的经济环境和金融状况来看,预计2022年-2023年银行不良贷款余额会稳中有升,估计规模在3万亿元左右。

2019年-2021年我国商业银行季度不良贷款余额及不良贷款率
 (单位:亿元,百分比除外;数据来源:中国银保监会)

二、个人不良贷款余额

中国人民银行会于每年9月左右发布当年的《中国金融稳定报告》,数据为之前一年。而自2020年起,该报告便不再公布个人不良贷款余额。2019年公布的2018年末个人不良贷款余额为7,103亿元,不良率为1.5%。而该报告中当年银行业金融机构不良贷款余额(包含但不限于商业银行不良贷款余额)为2.84万亿元。因此个人不良贷款占不良贷款约为25.01%.


《中国金融稳定报告2019》中公布的2018年年末个人不良贷款余额及不良贷款余额总额(资料来源:中国人民银行,统计口径为“银行业金融机构”)

若假设个人不良贷款占不良贷款比例不变,综合上述数据,可以预计2022年至2023年商业银行个人不良贷款余额约为7503亿元。

三、个贷不良批转供给预测

在6家国有大型商业银行和12家股份制商业银行中,除了平安银行外,其他银行在银登中心个贷不良批量转让的整体参与度不高。浙商、恒丰、华夏、招商、渤海5家银行虽在银保监会的试点名单中,但2021年(至今)并未在银登中心挂牌个贷不良资产。

2021年实际参与个贷批转的13家商业银行年初个贷不良总额及其银登中心供给额

(单位:万元;数据来源:银登网,各银行2020/2021年财报)

(*大部分银行财务报表中“不良贷款余额”不包含“应收利息”而包含“贷款损失准备余额”。但由于大多数银行“贷款损失准备余额”拨贷比都在3%左右,因此后者忽略不计。)

但是,考虑到下一步若银保监会扩大试点开放的应该是城市商业银行,其对个贷不良处置的意愿要比目前试点银行更加迫切,而其处置渠道相较狭窄,因此其处置积极性应该不亚于平安银行(2021年银登中心成交额为年初个人不良贷款余额的8.67%)。

各银行通过银登中心批转的个贷不良占其2021年初个贷不良余额的比例

(数据来源:银登网,各银行2020/2021年财报)

由此可推测,2022年之后的短期内,个贷批转市场规模应该不低于7503亿元的8.67%,也即650亿元。

就目前情况来看,银保监会短期内并无开放持牌资产管理公司以外买家入场的打算。因此对非金融机构的市场参与者而言,个贷批转试点的意义在于,可以以更多的形式与身份参与个贷不良的处置,同时其参与渠道也不再仅限于商业银行。

或者换个角度说,近万亿的商业银行个贷不良市场与近千亿的个贷不良批转市场的区别,在于前者对于市场参与者的身份、条件有着诸多限制,风控较为严格,其作为个贷不良处置市场的基石。而后者允许更多类型的参与者加入,形式更为灵活,作为个贷不良处置市场的前线和沙盒。

经济内循环将是未来我国经济发展的侧重点,而内循环需要以消费为动力并且必然刺激消费的发展,消费发展又会推动个人信贷规模的膨胀。因此无论是7503亿元的个贷不良市场还是其中的650亿元的个贷不良批转市场,虽然目前规模都有限,但都会随着我国经济发展而快速成长。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 银行个贷不良批转市场规模匡算

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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