易商协会接受房地产公司135亿元债务融资工具产品注册!

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2021-11-29 10:50 2240 0 0
中交房地产集团有限公司和杭州滨江房产集团股份有限公司三家房地产公司总金额合计为135.60亿元债务融资工具产品的注册,具体债务融资工具产品注册情况如下

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:bondworker)

     根据中国银行间市场交易商协会网站的公开信息,交易商协会于2021年11月24日接受金地(集团)股份有限公司、中交房地产集团有限公司和杭州滨江房产集团股份有限公司三家房地产公司总金额合计为135.60亿元债务融资工具产品的注册,具体债务融资工具产品注册情况如下:

      1、金地(集团)股份有限公司本次注册中期票据额度为47亿元。公司主体信用等级为AAA(联合资信),存续债券产品金额为484.60亿元,存续债券产品只数为35只,包括了各种债券产品类型。

      2、中交房地产集团有限公司本次注册两只中期票据,额度合计为43.5亿元。公司主体信用等级为AAA(中诚信国际),存续债券产品金额为100.90亿元,存续债券产品只数为7只,存续债券产品主要是中期票据和公司债券。

      3、杭州滨江房产集团股份有限公司本次注册短期融资券额度为16.20亿元、超短期融资券18.90亿元。公司主体信用等级为AAA(中诚信国际),存续债券产品金额为119.19亿元,存续债券产品只数为17只,存续债券产品主要是中期票据、公司债券和ABS产品。

      此次三家房地产公司新增住注册债务融资工具额度,应该是交易所协会最新监管政策的直接反馈。根据财联社2021年11月10日的消息,交易商协会举行了房地产企业代表座谈会,此后多家房地产公司计划发行债务融资工具产品。 

      最近房地产企业是市场关注的焦点,频繁上热搜。三条红线、集中供地等一系列针对房地产行业监管措施的出台,对于房地产公司来说是巨大的挑战。对于很多房地产公司来说,2021年最重要的任务可能就是先活下去。这两天持续被房地产公司的新闻刷屏,也从某种程度上体现了不少房地产公司面临的困境。

     信用债券作为资本市场上重要的融资工具和手段,对于房地产行业来说十分重要。根据wind数据的房地产业口径进行统计,从2019-2021年三年的1月-10月的信用债券融资数据来看,2021年房地产行业债券发行金额相比2020年同期略有下降,金额变化并不大。当然需要关注的是,房地产行业信用债券发行只数占比和发行金额占比均持续下降。

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原标题: 交易商协会接受房地产公司135亿元债务融资工具产品注册!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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