深创投的数字科技投资布局:关注企业服务及人工智能

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2022-04-26 18:27 595 0 0
在所投企业的特点上,深创投在数字科技领域,更加侧重硬件以及人工智能方面的布局

作者:高星

以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技,正在深刻改变人类生产方式和生活方式,对于当下的数字经济以及可持续发展,数字科技也将带来关键助力。

近些年,数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构,是数字科技企业背后的重要支持者,他们调动资金和资源,推动数字科技创新风起云涌,推动技术在各行各业的加速应用。

那么,哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃,他们更青睐哪些数字科技公司?《陆家嘴》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容,包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等,欢迎读者积极提供案例。

本文将对作为头部创投机构之一的深创投在数字科技领域的投融资布局进行分析。根据零壹智库不完全统计,自2019年到2021年,在去除IPO、并购、定向增发后,深创投总共参与的数字科技投融资事件为120起,跻身数字科技股权投资机构十大榜单。零壹智库设立了数字科技关键词识别模型,以跟踪股权投资机构在数字科技领域的投融资情况。

深创投创立于1999年,是投资机构当中较为少见的“国家队”。深创投目前还管理着多支基金,包括150只私募股权基金,13只股权投资母基金,9只专项基金(不动产基金、定增基金等)。同时,集团下设国内首家创投系公募基金管理公司——红土创新基金管理有限公司。

表:2019-2021年布局数字科技企业最多的十大股权投资机构(不完全统计)

资料来源:零壹智库、《陆家嘴》杂志

一、深创投:拥有国资背景 关注自主技术和新兴产业

根据深创投官网对创投业务板块的介绍:

深创投主要投资中小企业、自主创新高新技术企业和新兴产业企业,涵盖信息科技、智能制造、互联网、消费品/现代服务、生物技术/健康、新材料、新能源/节能环保等行业领域,覆盖企业全生命周期。公司坚持“三分投资、七分服务”理念,通过资源整合、资本运作、监督规范、培训辅导等多种方式助推投资企业快速健康发展。

截至2022年2月28日,深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位:已投资项目1428个,累计投资金额约823亿元,其中210家投资企业分别在全球17个资本市场上市,406个项目已退出(含IPO)。专业的投资和深度的服务,助推了康方生物、怡合达、腾讯音乐、西部超导、宁德时代、迈瑞医疗、瑞芯微、奇安信、恒玄科技、中芯国际、信维通信、睿创微纳、潍柴动力、复旦微电、华大基因、荣昌生物、澜起科技、稳健医疗等众多明星企业成长,也成就了深创投优异的业绩。

深创投在投资时,主要关注的是具有自主技术、立足新兴产业的企业,相关行业领域已经覆盖到了包括信息科技、智能制造等在内的多个应用方向。

与此同时,深创投的国资色彩也不可小觑。根据深创投官网介绍,该公司全名“深圳市创新投资集团有限公司”,1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立,公司以发现并成就伟大企业为使命,致力于做创新价值的发掘者和培育者,已发展成为以创业投资为核心的综合性投资集团。目前,深创投的注册资本为100亿元,管理各类资金总规模约4262亿元。

值得关注的是,深创投的现任董事长和总裁在入职之前拥有政府部门的任职经历,同时也具有专业背景。

根据公开资料,现任深创投董事长、党委书记倪泽望具有较强的工科背景,1991-1997年又先后担任深圳华为技术有限公司副总工程师,深圳泰康信工业有限公司总经理。1997年,倪泽望进入深圳市罗湖区政府任职,当时他的职位是区科技局副局长。而在加入深创投时的2015年,他的职位已经是罗湖区委书记、区人大常委会主任。

深创投现任总裁左丁的履历和倪泽望也有相似之处。根据公开资料,左丁在2019年加入深创投之前历任中国证监会国际合作部境外上市处副处长、国际组织处处长,稽查总队第七支队党委委员、副支队长,深圳监管专员办事处党委委员、副专员,深圳证监局党委委员、副局长,拥有丰富的证券市场监管经验。

倪泽望(左),左丁(右)

二、深创投:持续扩大对数字科技布局

在出席公开会议时,深创投高管多次表达了对科技行业的积极支持。根据报道,深创投董事长倪泽望2021年10月在出席一次论坛并发表演讲时曾指出,截至该年9月份,深创投累计投资企业达1174家,其中硬科技企业占比达到72%。即便在2020年疫情之下,深创投也逆势加码,投资项目数量达198个,创历史新高,且硬科技含量更高。在198个项目当中,智能制造占比超21%,信息科技项目占比约28%,生物医药占比约20%,新材料项目占比15%。此外,深创投2020年至2021年9月投资的企业当中,有24家已经实现科创板上市,占科创板市场同期上市企业数量的7%。而在上述涉及的行业当中,信息科技行业是各个投资机构的重点关注目标,同时也是深创投投资金额最大,投资企业最多的行业。

在更早之前的2020年8月,深创投总裁左丁在出席一次峰会时发表了题为“数字时代的投资机遇”的演讲,他谈到国内随着大数据、人工智能、5G、IOT等新兴数字技术的落地实现和规模化应用,数字经济增长快速,特别在当前全球经济放缓的背景下,数字经济对整个经济拉动的突出作用又表现出来,对世界各个经济体的支撑作用越来越明显。在互联网发展浪潮中催生的大数据、AI、区块链等数字化技术将有望进一步赋能传统行业,迎来一波B端用户红利,电信、政府、银行、制造业和交通等行业的数字化应用较为领先。

深创投在硬科技赛道的投资无疑具有数量上的优势,但与此同时,它也在不断扩张数字科技领域的投资布局。

如将投资记录按年份划分可以发现,从2019年至2021年,深创投对于数字科技企业的投资次数呈现逐年上涨的趋势,其中2021年的增长尤为明显。

图:深创投2019年至2021年数字科技企业投资次数(不完全统计,单位:次)

数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志

据零壹智库不完全统计,从2019年至2021年,深创投已有121次领投和参投数字科技企业的记录,涉及企业109家。投资的轮次方面,深创投120多次投资数字科技企业的记录涉及企业融资的各个阶段,其中A轮和B轮的占比相对较大。

图:深创投2019至2021年数字科技企业投资轮次分布(不完全统计,单位:次,占比%)

数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志

三、深创投的数字科技布局:关注企业服务及人工智能

在所投企业的特点上,深创投在数字科技领域,更加侧重硬件以及人工智能方面的布局。根据零壹智库不完全统计,在将深创投2019至2021年投资的数字科技企业的各类特点标签化之后,有13个标签的出现次数不低于10次,其中有2个标签含有“硬件”字眼,还有4个标签与硬件有关联(芯片、半导体、先进制造、机器人)。此外,在这些出现次数较多的标签当中,“企业服务”出现的次数最多,达到38次;“人工智能”出现了28次,排名第二。

图:深创投所投数字科技企业中出现超过10次的特点标签(不完全统计,单位:次)

数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志

融资规模方面,根据零壹智库不完全统计,除去未披露以及只披露了大约融资规模的项目以外,深创投在2019至2021年参与融资规模最大的十家数字科技公司,其融资规模从3亿到60亿人民币不等。

表:深创投2019-2021年参与融资规模最大的十家数字科技公司(不完全统计)

数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志

说明:美元融资金额参与排序时已按1美元=人民币6.3659元的汇率换算为人民币

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倪泽望在今年1月出席线上会议时,对科技行业的创业者提出了以下四点建议:

第一、科技创业是超长的赛道,需要注重循序渐进地融资,追求资本的质量优于追求估值。所谓资本质量,是要找到适合的创业伙伴或合作机构,要找那些懂创业者,专业且能长期陪跑的投资机构。

第二、融到的资金,无论多少,要分步使用,不要快速用完,要为突发情况预留储备充足的资金。2022年经济的环境将更为复杂,要有现金储备才能灵活应对各种风险。

第三、要重视人才,重视团队建设。要设计长短期相结合的激励机制,为公司发展融合多样化的人才。这个时代,抓到人才就抓到了未来。

第四、创业企业要融入国家发展大局。国家需要什么,产业需要什么,我们就做什么。

总结

深创投作为创投第一梯队的成员,开展风险投资已经超过20年,期间投资的项目超过1400个,完成退出400次以上,投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位。而在数字科技领域,深创投的投资活动保持增长,2021年增长尤为显著。根据零壹智库不完全统计,深创投在2019-2021年投资的数字科技企业数量,在股权投资行业中名列前茅。具体来说,深创投在数字科技领域,除了侧重企业服务以外,对硬件和人工智能方面同样关注。

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原标题: 深创投的数字科技投资布局:关注企业服务及人工智能

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