光环新网启动申报全国首单IDC领域REITs项目

ABS视界 ABS视界
2020-11-12 15:29 2942 0 0
基础设施证券投资基金通过专项计划及项目公司股权穿透取得基础设施项目完全所有权。

作者:无问西东

来源:ABS视界(ID:ABS-ABN)

640 (1).png

基础设施公募REITs方案

(一)公募REITs底层资产

公司拟以全资二级子公司北京中金云网科技有限公司(以下简称“中金云网”或“项目公司”)持有并运营的中金云网数据中心(以下简称“中金云网数据中心”或“基础设施项目”)作为公募REITs底层资产,进行基础设施公募REITs的申报发行工作。基础设施项目基本情况如下:

中金云网数据中心所在地位于北京经济技术开发区,地理位置优越。数据中心主要包括机房栋、动力栋及业务监控综合楼/业务综合楼等数据中心相关房屋建筑物,设计机柜数合计约12,000个。中金云网数据中心按照最高标准的容错级可用性进行设计和建设,符合ANSI/TIA/EIA-942的Tier-Ⅳ级别和GB50174-2008的A级标准,并采用先进的智能化监控管理平台,实现对数据中心基础设施有效和高效管理,进一步降低了数据中心运行风险,提高了数据中心可用性;在抗震、防火和防洪等方面,执行国家重点基础设施标准,满足高端客户最严格的安全要求;在设计上大量采用绿色节能技术,降低数据中心能耗。

目前,中金云网数据中心项目主要收入来源为数据中心外包服务费收入,主要客户类型为金融机构、互联网及科技企业、政府机构、国有企业和外资企业等,主要客户包括国有及股份制大中型银行、地方商业银行、保险公司、基金资管公司等。

(二)交易步骤及架构

1、设立公募基金产品。公募基金管理人向证监会申请注册基础设施证券投资基金。取得注册文件后,公募基金进行公开发售,其中光环新网或其指定主体作为战略配售投资人拟认购比例不低于20%。

2、设立资产支持专项计划。由计划管理人设立基础设施资产支持专项计划,公募基金设立后以募集资金认购资产支持专项计划全部份额,专项计划设立。

3、收购项目公司股权。专项计划设立后,通过与原始权益人西藏亚逊新网企业管理有限公司签署《股权转让协议》收购中金云网全部股权。基础设施证券投资基金通过专项计划及项目公司股权穿透取得基础设施项目完全所有权。

4、存续期的基础设施运营管理安排及现金流分配。公募REITs存续期内,光环新网全资子公司将作为中金云网数据中心的运营管理机构,向中金云网提供持续优质的管理服务并收取运营管理费用;中金云网通过支付借款利息、股东分红等方式将利润逐层支付或分配至公募基金,最终向公募基金投资者进行分配。

根据上述交易步骤,最终形成公募基金-资产支持专项计划-项目公司-基础设施项目的交易架构,具体如下:

640 (2).png

注:上述结构为公司拟定的初步方案,后期可能视监管要求或交易需求发生变动。

640 (3).png

延伸阅读:2020年7月,远洋资本有限公司联合远洋控股集团(中国)有限公司、北京云泰数通互联网科技有限公司于上海证券交易所成功发行全国首单以IDC新型基础设施收费收益权为基础资产的ABS——远洋-中金-云泰数通一号第1期IDC新型基础设施收益权资产支持专项计划。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

本文由“ABS视界”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

原标题: IDC首单丨光环新网启动申报全国首单IDC领域REITs项目

【邀请函】万物焕新·2024资产界跨年演讲暨资产运营大会

ABS视界

资产证券化理论和实务,微信公众号 :ABS-ABN

57篇

文章

10万+

总阅读量

特殊资产行业交流群
热门文章
推荐专栏
更多>>
  • 资产界
  • 蒋阳兵
    蒋阳兵

    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

  • 刘韬
    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

  • 睿思网
    睿思网

    作为中国基础设施及不动产领域信息综合服务商,睿思坚持以专业视角洞察行业发展趋势及变革,打造最具公信力和影响力的垂直服务平台,输出有态度、有锐度、有价值的优质行业资讯。

  • 大队长金融
    大队长金融

    大队长金融,读懂金融监管。微信号: captain_financial

  • 破产圆桌汇
    破产圆桌汇

    勘破破产事,与君破僵局。

微信扫描二维码关注
资产界公众号

资产界公众号
每天4篇行业干货
100万企业主关注!
Miya一下,你就知道
产品经理会及时与您沟通