哪些行业正在失去银行信任?!最新2020年银行不良资产分布图发布!

不良资产投资观察 不良资产投资观察
2020-05-25 17:55 3350 0 0
哪些行业正在失去银行信任?

作者:不良哥

来源:不良资产投资观察(ID:biyuefinance)

根据上市银行已发布的2019年报(含业绩快报),有20家银行在2019年的净利润同比增速超过10%,23家银行营业收入同比增速超过10%。那么,哪些行业和地区是银行投入信贷资金盈利最“省心”的?哪些行业和地区又是银行盈利“性价比”不高的地方呢?银行系的不良资产又是如何分布的呢?

这里需要明确的是,与绝大部分企业不同,虽然也称之为商业机构,但银行卖的产品是“钱”。既然直接跟钱打交道,意味着其经营的“风险”可是重点参考指标!所以盈利与资产质量指标是观察银行“赚钱”实力的两个重要数据,需要同时关注。

银行盈利“地图”

我们以网点覆盖率最高的国有大行为例。从年报可以看出,在行业上,交通运输、制造业、批发和零售业等行业是国有大行公司类贷款的主要投向,而由于每个地区的经济发展程度不同,银行在各个地区的盈利并不一致(中国银行的年报数据未披露行业和区域盈利数据)。

以“宇宙行”为例,工商银行披露的年报显示,截至2019年年末,该行公司类贷款在长江三角洲地区、西部地区、环渤海地区、珠江三角洲地区的投放占比分别为18.6%、17.8%、16.3%、14%,但贷款占比位居第二位置的西部地区,其营收和税前利润并未排前。

图片


这两张图显示,长三角地区是该行信贷投入的“王牌”地区,该行在长三角地区的信贷投入最多、盈利也最多。

另外,工行在珠三角地区的信贷投入只位居第四,但此地区却是工行盈利“性价比”最高的地区,珠三角地区是贡献税前利润来源第二大的区域,仅次于长三角地区。

目前,长江三角洲、珠江三角洲这两大区域是国内经济最为发达的地区,仍然是国有大行信贷投放最多的地区,也是很多国有大行和股份行盈利最安心的地方。

图片

哪些行业需要银行费心支持

几年前,某大行前行长戏言“银行也是弱势群体”。这里面的意味值得仔细咂摸,言下之意,银行在支持实体经济的同时,必须平衡好盈利与风险的关系,有时候为了支持实体经济,必须要对不良率有一定的容忍度,故银行不良率不可忽视。

基于银保监会披露的数据,我们先对全国性银行2019年不良状况勾勒个大致框架:

六大行的不良余额为8959亿元,其中:次级类占比40.75%,可疑类占比42.49%,损失类占比16.76%。

12家股份行的不良余额为4805亿元,其中:次级类占比43.64%,可疑类占比34.47%,损失类占比21.89%。

大行的不良贷款率为1.38%,股份行为1.64%。

截至去年末,全国性银行不良余额合计约13764亿元。我们选取了有详细数据载明的年报,看看这近1.38万亿元的不良贷款,主要生成在哪些行业、哪些区域,速度有没有放缓?

哪些行业不良率高?

制造业、批发零售、住宿餐饮是大头。按行业统计了工商银行、建设银行、农业银行、交通银行的公司类贷款不良分布。首先要特别强调的是:有一些大行继续坚持比同业更严格审慎的资产分类标准,例如农行将逾期20天以上的公司类贷款全部纳入不良,其逾期贷款与不良贷款的比值为98%。

从不良余额上看:制造业、批发零售业、租赁服务业是国有大行公司类不良贷款余额增加的主要来源,因为它们也是贷款权重位居前列的行业。但从不良率来看,批发零售、制造业、住宿餐饮依次是三大不良率最高的行业。

工行去年投向批发和零售业的贷款占比只有4.7%,但这部分不良贷款率高达10.45%,为全行业最高;而其全行不良率之所以较上年有所降低,主要就是由于该行在去年收缩了对该领域的贷款投入额度。

此外,农行和交行对批发零售业的贷款占比分别为20.5%和4.17%,该领域贷款不良率分别高达9.83%和5.24%,均为这两家银行的不良率最高值。建行的批发零售贷款占比为3.3%,不良率5.24%,为不良第二高的行业。

制造业是国有大行阵营不良率第二高的行业:农行的制造业不良率5.06%,为该行第二高;交行的制造业不良率为4.11%,为该行第二高;建行的制造业不良率为全行最高,达到6.6%。

住宿餐饮业是大行不良率第三高行业:工行该行业的不良率高达8.1%;交行在该行业不良率高达3.26%。

当然,也有让银行稍微“省心”的行业:交通运输、仓储和邮政业。工行在交通运输、仓储和邮政业贷款领域的贷款投入最大,高达24.9%,但是不良率仅有0.82%;农行在这一领域投放占比为8.5%,不良率只有0.77%;建行和交行在这一行业不良率表现稍高,但也分别只有1.67%和1.36%。

哪些区域包袱重?

从地域分布来看,工行、建行、农行以及交行这四家国有大行的不良贷款余额和不良率发生较高的区域为东北地区、中西部地区和环渤海地区。一个好消息是——长三角的不良正在出清。

最受偏爱的长江三角洲、珠江三角洲,既是国有大行信贷投放最多的地区,也是不良率发生较低的地区。

记者统计年报数据发现,工商银行、建设银行、农业银行在长江三角洲地区的公司类贷款占比分别为18.6%、17.24%、15.6%,而在该地区的贷款不良率分别仅为0.83%、1.00%、0.98%;在珠江三角洲地区的公司类贷款占比分别为14.0%、15.49%、9.0%,而在该地区的贷款不良率分别仅为1.01%、1.07%、0.79%。

经济发达、不良率低,意味着“性价比高”。

招商银行年报显示,该行针对各区域经济特点及客群差异,对各地分支机构实行差异化的风险分类督导管理,对风险较高地区提高授信准入标准、动态调整业务授权。截至2019年末,该行在中部地区、珠江三角洲以及西部地区贷款余额占比上升,其余区域贷款余额占比下降。

但不可忽视的是,经济发达地区对经济下行更为“敏感”。

以邮储银行为例,该行2019年不良贷款增加较多的两个区为西部地区和长江三角洲,不良贷款余额分别较上年末增加41.24亿元和11.41亿元。

另外从已公布年报的股份行数据看,其在长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海地区的贷款投放比例位居前例,但不良的表现有所差异。例如,浙商银行2019年末的不良贷款率1.37%,比上年末上升0.17个百分点,其中不良贷款规模较大的地区为长三角地区。

再如,中信银行2019年的不良贷款增量地区中,珠三角地区增加最多,为48.20亿元,不良贷款率上升0.69个百分点,其次才是西部地区。

对此,中信银行在其年报中表示,不良贷款区域分布变化的主要原因:一是珠三角、西部等地区风险暴露增加较多,特别是部分客户风险集中爆发,致使该地区不良贷款增加较多。二是长三角等地区经过积极处置,存量不良得到一定化解,同时新增不良增速放缓,不良贷款出现下降。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

本文由“不良资产投资观察”投稿资产界,并经资产界编辑发布。版权归原作者所有,未经授权,请勿转载,谢谢!

原标题: 哪些行业正在失去银行信任?!最新2020年银行不良资产分布图发布!

【邀请函】万物焕新·2024资产界跨年演讲暨资产运营大会

不良资产投资观察

社会不良哥,相伴同行掘金不良资产(公众号ID:biyuefinance)

20篇

文章

9.0万

总阅读量

特殊资产行业交流群
热门文章
推荐专栏
更多>>
  • 资产界
  • 蒋阳兵
    蒋阳兵

    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

  • 刘韬
    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

  • 睿思网
    睿思网

    作为中国基础设施及不动产领域信息综合服务商,睿思坚持以专业视角洞察行业发展趋势及变革,打造最具公信力和影响力的垂直服务平台,输出有态度、有锐度、有价值的优质行业资讯。

  • 大队长金融
    大队长金融

    大队长金融,读懂金融监管。微信号: captain_financial

  • 破产圆桌汇
    破产圆桌汇

    勘破破产事,与君破僵局。

微信扫描二维码关注
资产界公众号

资产界公众号
每天4篇行业干货
100万企业主关注!
Miya一下,你就知道
产品经理会及时与您沟通